투자자성향측정/진단
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투자자성향측정 시뮬레이션
- 투자상품 자가진단 안내
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- 고객님의 투자자성향에 맞는 금융상품 가입을 위해 아래의 투자상품 자가진달을 적극 활용해 보시기 바랍니다.
- 본 투자상품 자가진단은 금융상품에 투자함에 있어 고객님 스스로 진단해 보실 수 있도록 제공하는 참고자료이며, 법적 책임소재와 증빙자료로 사용 될 수 없습니다.
투자자정보 확인서 작성
투자자성향 측정 시뮬레이션 결과
고객님의 투자자성향
고객님의 투자자성향 고객님의 투자자성향(점수) 취득 및 처분 목적 월소득 현황 또는 연간 순이익 규모 총자산(부동산 등을 포함)대비
투자성상품 비중금융투자상품에 대한 지식수준 및 이해도 투자경험이 있는 금융투자상품중 위험도가
가장 높은 상품투자경험이 있는 금융투자상품의 투자경험기간 기대이익 및 손실가능 수준 투자하고자 하는 자산의 투자에정기간 파생상품, 원금비보장형 파생결합증권 또는
파생상품펀드 등의 투자한 경험고객님의 투자자성향
- 안정우선형
- 안정선호형
- 위험중립형
- 수익선호형
- 수익우선형
고객님의 맞춤형 투자자성향
- 안정우선형
- 안정선호형
- 위험중립형
- 수익선호형
- 수익우선형
< 저위험 선호 고위험 선호 >
- 투자자성향에 대한 참고사항
- 아래 투자자성향별 설명내용은 투자자의 일반적인 위험선호수준을 5단계로 분류한 회사의 분류기준이며 고객님의 단정적인 투자자성향을 표시하는 것이 아니므로 고객님께서 판단하시는 투자자성향과 일치하지 않을 수 있습니다.
- 안정우선형 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음
- 안정선호형 투자원금의 손실위험은 최소화하고 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 다만 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있으며 예적금 보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음
- 위험중립형 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며 예적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음
- 수익선호형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음
- 수익우선형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음
※ 맞춤형 투자자성향 이란? 투자일임(랩)계약 및 금전신탁계약(투자자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 특정금전신탁은 제외)에 투자하고자 하는 고객님의 투자자성향을 말합니다.
Notice본 투자자성향 시뮬레이션 결과는 저장되지 않으며, 출력 혹은 고객님께서 지정하시는 이메일로 전송이 가능합니다.