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자문형랩
유안타증권이 고객과는 투자일임계약, 투자자문사/자산운용사와는 자문계약을 체결한 후, 투자자문사/자산운용사의 자문을 바탕으로 고객의 자산을 일임해서 운용하고 그 운용 결과는 고객에게 귀속되는 상품
자문형랩 설명
투자자문사 자산운용사
포트폴리오 운용에 관한 투자지문 →
← 투자자문계약 →
유안타증권
← 포트폴리오 운용에 관한 투자지문
투자일임자산 운용 →
← 투자일임계약 →
고객
← 투자일임자산 운용

상품특징

  • 다양한 투자자문사/자산운용사를 통한 고객의 선택 폭 확대
  • 2개 유형, 27개 자문사/운용사 가운데 고객의 투자목적에 적합한 회사 선택 가능
  • 탄력적인 주식편입비 조절 (0 ~ 100%)
  • 15개 내외의 종목으로 압축해서 포트폴리오 운용
  • 고객이 자신의 계좌 내 매매내역 실시간으로 확인 가능 (종목, 수량, 매매가격)
상품특징 설명
투명성
계좌단위 운용
종목, 비율, 매매내역 실시간 확인
펀드보다 신속한 자산운용내역확인
편리성
전문가에 의한자산배분 및 운용
투자의 다양성(계좌별 운용에 제약 적음)
종목변경시 투자자정보확인절차 불필요
자문형랩 상품관 이동이 자유로움
효율성
선택과 집중을 통한 수익률극대화
탄력적인 주식편입비 조절
별도의 주식매매수수료 없음
중도환매수수료 없음

상품유형: 액티브, 단위형 2가지 유형

상품유형: 액티브, 단위형 2가지 유형
유형 엑티브 단위형
투자자문사/
자산운용사
GS자산운용, 그로쓰힐, 자람, 페트라, 창의+쿼드(Synergy), 브레인, HR, 토러스, 한가람, 한국창의, 동양자산, 쿼드, 삼호SH, 제이앤제이, 템피스, 튜브, 프렌드, FWS, V&S 대성, 브레인, 쿼드, 가울, 프렌드, 삼호SH, HR, 동양자산 , 한국창의, 튜브, 제이앤제이, 템피스
유형특징
  • 시황에 따라 적극적으로 주식투자 비중을 조절하는 자산배분형 상품
  • 15개 내외의 종목으로 압축해서 포트폴리오 구성
  • 자문사/운용사별 고유의 운죵전략에 따른 종목 선정
  • 주도주 중심으로 압축해서 포트폴리오 운용하는 상품으로 사전에 정한 운용기간이 경과하면 운용을 중단하는 상품

상품개요

상품개요
분류 엑티브 단위형
유형명 GS자산 액티브*, 그로쓰힐 액티브*, 자람 액티브*, 페트라 고수익형 밸류투자*, 삼호 Health Care 액티브, Synergy 자문형랩 [창의+쿼드], 제이앤제이 액티브, 템피스 액티브, 튜브 액티브, 프렌드 액티브, FWS 액티브, V&S 액티브, 브레인 액티브, HR 액티브, 토러스 액티브, 한국창의 액티브, Event Driven, 한가람 중소형, 동양자산 액티브, 쿼드 액티브 모집기간이 별도로 정해져 있으며 단위형 출시여부와 모집기간과 운영개시일은 본사 Wrap운용팀이 정함
위험도 고위험 (고객투자성향 적극투자형 이상, 위험중립형 투자자는 고객확인 체크)
투자대상 거래소 및 코스닥상장 주식, ETF, 유동성 자산 (RP 등)
주식편입비 0~100% (자산배분형)
Benchmark KOSPI
제로인 중소형지수(한가람)
KOSPI
최저가입금액 5,000만원 3,000만원
추가입금 가능 가능
부분출금 (최저유지금액인 5,000만원
초과분에 대해) 출금가능
단위형은 최소유지금액(3,000만원)
초과분에 한하여 부분출금 가능 (전액출금은 가능)
수수료 1억이하 연 2.5% (분기당 0.625%) 1회 선취 수수료 1.5%
+ 후취 단일 수수료 1.0%
1억∼3억 연 2.3% (분기당 0.575%)
3억∼5억 연 2.1% (분기당 0.525%)
5억∼10억 연 1.8% (분기당 0.45%)
10억초과 연 1.4% (분기당 0.35%)
참고 수수료는 체차식으로 적용,
자산평균잔액 기준으로 3개월 단위 후취
수수료는 2012.7.1 이후 신규가입분부터 적용.
매수 익영업일 매수 (신규 계좌, 추가입금 계좌)
매도 14시 이전 출금요청 신청시 : 당일 매도
14시 이전 출금요청 신청시 : 당일 매도
환매대금지급 최대 5영업일

유형변경안내

  • 액티브 유형의 랩 상품 내에서는 유형변경 가능 (모집식으로 운용되는 단위형, 목표달성형 유형으로 변경은 불가)
  • 유형 변경을 신청하면(T), 익영업일(T+1)에 보유중인 주식 전량 매도, 다음 영업일(T+2)에 신규 유형의 주식 매수
  • 유형 변경 시 보유중인 주식을 전량 매도 후 새롭게 주식을 매입하기 때문에, 잦은 유형 변경은 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 또한 변경기간 (2영업일 소요) 동안 주가가 급변하면 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
Notice
  • 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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