MyWrap 상품
- 글로벌 인베스트 펀드랩(FC전용)
- 글로벌자산배분 펀드와 인컴형, 주식형 펀드 등으로 포트폴리오를 구성하되 Core-Satellite 전략을 활용하여 상관관계가 낮은 글로벌 자산에 분산투자함으로써 지속적인 수익을 추구하는 펀드랩 상품
상품 특징
- 정교화된 자산배분전략과 수시 리밸런싱을 통해 수익률 제고
- 전문가가 엄선한 펀드 편입을 통해 벤치마크 + 알파 수익률 추구
- 매년 말 기준 투자원금 대비 이익금이 발생할 경우, 7영업일 내 고객이 지정한 계좌로 이체 또는 재투자
(* 단, 투자원금 대비 평가손익률이 2% 이상인 경우에 지급하며, 지급한도는 투자원금의 2%로 제한)
운용 전략
- 인컴형: 자산배분형 펀드를 Core 자산으로 두고 인컴형 펀드를 Satellite 자산으로 편입하여 장기적으로 낮은 변동성을 유지하면서 물가상승률+α 수익을 추구
- 액티브형: 자산배분형 펀드를 Core 자산으로 두고 주식/섹터형 펀드를 Satellite 자산으로 편입하여 변동성을 견디면서 글로벌 GDP성장률 보다 높은 수익을 추구
유형별 특징
| 인컴형 | 액티브형 |
|---|---|
|
|
| 유형 전환 신청 가능 * 단, 수수료 유형이 상이한 일반형과 성과보수형간에는 유형전환이 불가능 | |
대상 고객
- 글로벌 자산에 투자하되 투자시기와 관계없이 지속적 인컴 수익을 추구하는 고객
- 특정 자산에 집중투자하기보다 분산투자 효과를 통해 변동성을 낮추고자 하는 고객
- 일임을 통한 전문가 집단의 시장 전망 및 대응전략에 따른 체계적 운용을 원하는 고객
상품개요
| 상품명 | 글로벌 인베스트 펀드랩(FC전용) | |
|---|---|---|
| 운용전략 |
|
|
| 주요 투자대상 | 국내외 수익증권 및 뮤추얼펀드(단, 파생형 펀드 제외) / 국내상장 ETF(단, 파생상품 ETF 제외) / 기타 유동성 자산(RP) 등 | |
| 최소가입금액 | 500만원 (최소유지금액 500만원) | |
| 수수료 | 일반형 |
|
| 성과보수형 | 기본 보수 : 후취 연 1.2% (분기별 0.3% 징수) + 성과보수 별도(고객과 합의) | |
| 중도입출금 | 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한) | |
| 출금가능일 | 출금요청일로부터 환매기간이 가장 긴 펀드의 결제일+1일 | |
| 계약기간 | 1년 (만기 도래시 1년 단위 갱신가능) | |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
다소높은위험(수익선호형) | |
Notice
- 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
- 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
