MyWrap 상품
- 유안타 리서치MP랩
- 리서치센터 애널리스트의 전문성과 운용역의 노하우를 통해 핵심종목(산업 주도/ 지배력 확대/ 턴어라운드) 기업에
벤치마크를 추종하지 않고 집중투자
투자일임 운용과 투자자문 서비스를 결합하여 핵심 고객에게 실질적인 자산관리 컨설팅을 제공
상품개요
- 투자일임 운용 이외에 투자자문 서비스가 추가된 특화 상품
- 당사 리서치센터 애널리스트와 Wrap운용역의 시너지 창출 기대
- 성장가치주에 투자하는 액티브 주식형 상품
- 슈퍼리치 및 일반법인 등 고객의 니즈에 맞춘 포트폴리오 운용
- 주식투자 및 자산관리 컨설팅 서비스 제공
투자전략
- 자산 배분 전략 : 시장에 대한 판단은 하지만 시장 지수에 대한 베팅은 지양 / 사고 싶은 종목이 많거나 확신이 강하면 편입비 확대 / 관심종목이 추세를 이탈하거나 확신이 약해지면 편입비 축소
- 기업가치 지향 투자 : 단순히 Valuation이 싼 종목은 배제하며, 기업의 근본적 비즈니스 변화로 수년내 양적, 질적으로 성장하여 꾸준한 ROE와 현금흐름을 창출 하는 성장가치주 Picking
- 선택과 집중 투자 : 시장 비중에 따라 업종과 종목의 비중을 배분하는 인덱스 추종 투자 및 과도한 분산투자를 배제하고 시장주도 섹터 및 종목 분석을 통해 최적의 포트폴리오 구성
- 전략적 사고 투자 : 시장 상황에 유연하게 대응하는 전략적 운용과 리스크 관리 / 기업의 미래가치와 시장가격과의 괴리를 분석하여 매매 타이밍 결정 / β(시장)리스크 최소화를 위한 시장 국면별 주식비중 조절
- Long-Term Growth 중장기 산업 주도+핵심내재가치 상승
- Structural Change 기술경쟁력+시장지배력
- Turn-Around 위기를 극복하고 전환기 진입
투자자문 서비스
- 당사 리서치센터와 연계한 주식투자 분석: 운용 포트폴리오 관련 사항 / 당사 및 타사 보유 종목 관련 사항
- 개별 컨설팅 및 세미나 제공: 글로벌 금융시장 트렌드 / 주요산업 및 테마 분석 / 부동산, 채권 등 주식 이외 자산 동향
대상고객
- 일정 자산규모 이상 고객 중 기존 포트폴리오외 리서치와 협업 되는 본사 운용 Pool의 케어를 받고자 하는 고객
- 법인이나 금융상품 고객자산 중 적극적 자산배분 대상으로서 시장상황에 따라 일반공모펀드 대비 탄력적으로 운용되는 상품을 찾는 고객
상품요약
| 상품명 | 유안타 리서치MP랩 |
|---|---|
| 투자대상 |
국내외 상장 주식 및 ETF / 국내외 수익증권·뮤츄얼펀드 / 기타 현금성 자산 등(고난도금융투자상품에 해당되는 투자자산(파생 상품 ETF, 해외 파생 상품 ETP, 파생결합증권 및 파생형펀드 등)에 대해서 자산 총액의 비중 20%를 초과하여 투자하지 않음) |
| 최소가입금액 | 3억원 (추가입금액: 제한 없음, 최소유지금액 : 3억원) |
| 수수료 |
|
| 중도입출금 |
|
| 계약기간 | 1년 (만기 도래시 1년 단위 갱신 가능) |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
매우높은위험(수익우선형) |
유안타증권 준법감시인 심사필 제 23-481호(2023.12.29~2024.12.28)
Notice
- 투자자는 랩계약에 대하여 유안타증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 랩계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 랩계약은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 대상 자산이 지수 또는 파생 상품을 포함하는 경우 상당한 수준의 롤오버 비용, 이자 비용 등 운용과 관련된 기타 비용이 발생할 수 있습니다.
- 해외주식은 외화로 거래가 이루어지므로 해당 통화의 환율변동에 따른 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 계약해지 전에 최소예탁자산을 초과하는 부분출금의 경우 출금요청이 제한될 수 있습니다.
- 이 랩계약의 수수료는 1회 선취1%와 성과보수(개별합의)입니다.
