1Q25 Review
매출액 1조 2,114억원 YoY +13.2%, 영업이익 789억원 YoY+144.3%, 순이익 573억원 YoY+350.8%. 1분기 대내외 경제 불확실성 증대에도 AI-클라우드 적용 사업 확대. 전반적인 수익성 개선 및 전사 비용 절감으로 시장기대치 상회 [클라우드&AI] 클라우드 기반 AI 서비스 수요 증가, 해외 제조/공공 인프라 구축 사업 확대,국내/해외 AI 데이터센터 구축 사업 매출 본격화 등 YoY +30.1% 증가한 7,173억원 [스마트 엔지니어링] 시장 환경 변화에 따른 일부 고객사 투자 지연 및 일부 장기 프로젝트 종료에 의한 매출 감소로 YoY -7.3% 2,063억원 [Digital Business Service] 은행, 카드 등 대규모 프로젝트 종료에 따른 매출 정체로 YoY -2.9% 2,877억원

2분기 및 하반기 전망
[클라우드&AI] AI 전환 수요 증가, 신규 에이전트 AI, 생성형 AI 수요대응, 해외 인프라 구축 및 글로벌 빅테크 3사와의 파트너쉽 강화로 고성장 지속 예상 [스마트 엔지니어링] 로봇 : 스마트 물류 적용확대, 글로벌 전문기업 및 해외 파트너사 기술 협력. 스마트 시티 : 해외 도시 교통시스템 구축 등 순연 되었던 프로젝트 개시 등을 통한 매출 및 이익 회복 전망 [Digital Business Service] 은행에 이어 증권, 보험, 공공 대형 사업 수주로 안정적 매출. 글로벌 금융사업 확대로 성장성 제고 기대

투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지
대내외 경제상황 악화로 계열사 관련 매출 감소 우려 컸으나, AI 적용 분야 확대로 안정적인실적 성장 가능성 보여줌. 동사의 LG 그룹 DX, AX 구축 경험을 바탕으로 향후 AX 인프라 구축 수요 국내외 증가 및 다양한 업종 확대를 통한 실적 성장. 해외 진출 확대를 통한 성장성 증가(멀티플 증가) 기대

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