국내 고객사 투자 확대에 따른 수혜
싱글타입 습식 세정장비와 배치형 습식 세정장비를 모두 보유하고 있다. 국내 메모리 반도체 기업들의 투자로 인해 동사의 세정장비의 수요가 확대, 3Q26부터 관련 매출인식이 본격화될 것으로 예상, 실적개선에 기여할 것이다. 3Q26 영업이익 기준 흑자전환을 전망한다. 동사의 실적 부진의 주요한 요인은 배치형 습식 세정장비를 제조하는 자회사 J.E.T(日)이다. 1H26부터 수주 확대, 2H26부터 매출인식이 본격화됨에 따라 동사의 영업이익 흑자전환에 기여할 것으로 추정한다. 국내 메모리 반도체 기업들의 HBM 투자, 후공정 투자도 진행될 예정이다. 관련 수주는 27년 매출 성장에 기여할 것이다.

해외 고객사로 매출처 확대
글로벌 반도체 IDM 고객사로의 세정장비 진출을 준비하고 있다. 해외 A사와는 지속적인 협의를 진행해 왔으며, 연내 수주가 확정될 가능성이 높은 스케줄로 진행되고 있다. 수주 확보시 2H27에는 매출이 반영될 예정이다. 해외 B사도 세정장비 납품을 준비하고 있으며, 4Q27 초도 수주가 시작, 지속적으로 이어질 것으로 기대된다. 관련 수주는 역시 27년 실적개선에 기여할 것으로 예상된다.

디본딩
신규성장동력인 디본딩 장비는 글로벌 고객사로의 진출을 모색하고 있다. 기존 매커니컬 방식 대비 웨이퍼 손상이 적으며, 파티클이 감소하고, 캐리어 웨이퍼의 재활용이 가능하다는 장점을 보유하고 있다. 해외 반도체 A사와 양산 속도 및 웨이퍼 손상에 대한 R&D를 진행하고 있다. 긍정적인 데이터 확인된다면 1H27내 퀄 테스트용 장비의 발주가 가능할 것이다. 해외 반도체 B사와는 1년내외 R&D를 진행 중이다. B사의 신규 Fab 구축 시점을 고려시 1H27내 수주를 기대하고 있다.


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