MyWrap 상품

MY W 나눔 + SRI 자문형 랩
기존의 기업의 실적과 가치에 얽매이던 방식에서 SRI리서치를 통해 기업의 비전, 사회적 가치, 친환경, 기업지배구조 등 비재무적인 요소들도 함께 고려하여 투자수익 극대화를 추구하며 기부단체 ‘굿네이버스’를 통해 랩 수수료의 10%를 ‘고객명의’로 기부하여 빈곤가정아동을 지원하는 상품

상품특징

  • SRI리서치를 통해 재무적 측면 이상의 숨겨진 기업가치를 평가하고 지속가능한 사회책임투자를 통한 투자수익 극대화 추구
* SRI(Sustainable & Resposible Investment)란?
기업의 실적과 가치 뿐만 아니라 기업의 비전, 사회적 가치, 친환경, 기업지배구조 등 비재무적인 요소들도 함께 고려하는 투자
  • 랩 수수료의 10%를 고객명의로 사회공헌
    • 기부단체 굿네이버스를 통해 빈곤가정아동 지원

대상고객

  • 금융상품 투자를 통해 노블레스 오블리주(Noblesse oblige) 실천을 원하는 고객
  • 지속가능한 사회책임투자를 통해 사회에 선한 영향력을 끼치고자 하는 거액 자산가
  • 성장에너지를 지닌 업종(경기회복, 소비자, 스마트, 에너지, 바이오, 신기술)투자로 균형있고 안정적인 운용에 관심이 많은 고객

SRI종목 및 KOSPI200 수익률 추이

  • 지속 가능한 기업이 수익률도 좋다
  • 최근 5년간 수익률 편차가 커지는 것은 점점 더 지속 가능한 기업과 일반 기업의 차별화가 가속화되고 있음을 나타냄

SRI종목 및 KOSPI200 수익률 추이 그래프

초과수익률 278.45%, SRI 종목 수익률 198.72%, KOSPI200 수익률 79.73%
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 대성투자자문 추천 SRI Universe 종목 52개에 대한 시가총액 방식 수익률로 산출된 과거 시뮬레이션자료(2002.1.1~2012.2.7)

상품개요

상품개요
구분 내용 참고
상품명 MY W 나눔+SRI랩 모집식, 단위형
상품특징 대성투자자문의 자문을 받아 운용 SRI리서치를 통하여 재무적 측면 이상의 숨겨진 기업의 가치를 평가하고 지속가능한 사회책임투자를 통한 투자수익 극대화 추구
나눔
(기부)
랩 수수료의 10%를 ‘고객명의’로 기부함으로써 금융상품투자를 통한 노블레스 오블리주(Noblesse oblige) 실현
  • 금융상품 투자를 통해 간편하고 손쉬운 기부문화 실현
  • 기부단체 ‘굿네이버스’를 통해서 빈곤가정아동을 지원
  • 매 분기 후원 아동 사진과 소개, 기부금 사용내역을 고객에게 발송
  • 연말 소득공제 가능 (지정기부금(종교단체 제외)으로 분류, 근로소득금액(기타 기부금 차감 후)의 30%한도 내에서 100% 공제)
  • 일회성 기부가 아닌 본 상품 가입기간 동안 지속적이고 손쉬운 기부 가능
  • 자문사와 당사가 각각 기부금을 부담하므로 고객은 기부금을 위한 추가적인 수수료 부담 없음
투자대상 국내주식(거래소, 코스닥), 유동성 자산(RP 등) 주식 편입비 0 ~ 100% 탄력적 운용
위험도 고위험 고객투자성향 적극투자형 이상
최소 가입금액 3,000 만원 500만원 이상 추가입금 가능
매도 14시 이전 출금요청시 : 당일매도 14시 이후 출금요청 신청시 : 익영업일 매도
랩수수료 1회 선취 1.2% + 후취 연 1.2% 선취 수수료는 가입 시 1회 징수
후취 수수료는 자산평균잔액 기준으로 3개월 단위 후취
운용중 매매수수료 부과 없음
중도환매 가능 추가적인 중도해지 수수료 없음 (단, 중도해지 시 선취 수수료는 환급하지 않음)
Notice
  • 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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