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- 유안타 퍼플오션랩
- 기존의 레드오션(경쟁시장)에서 발상의 전환을 통해 개척한 새로운 가치의 시장(퍼플오션)에 투자하는 상품으로 성장 가능성이 높은 중소형주(성장가치주)를 선별하여 압축적 투자를 통해 시세차익 및 배당수익을 추구하는 목표 전환형 상품
상품특징
- 기존의 레드오션(경쟁시장)에서 발상의 전환을 통해 개척한 새로운 가치의 시장(퍼플오션)에 투자하는 상품으로 성장 가능성이 높은 중소형주(성장가치주)를 선별하여 압축적 투자를 통해 시세차익 및 배당수익을 추구하는 목표 전환형 상품
- 사회구조적 변화와 산업의 트렌드를 이해하며 해당 부분에서 수혜가 가능한 종목을 모색
- 준강형 효율적 시장을 전제로 개별 종목의 수급과 추세를 반영한 리스크 관리 실행
- Top-down방식과 Bottom-up방식의 운용전략 병행하며 포트폴리오 변동성 조절
운용전략
- Value Approach : 단순히 저PER/저 PBR 주식에 투자하는 것이 아니라 산업/기업 분석을 통해 기업의 내재가치와 주식의 가격을 심도있게 분석하여 저평가된 성장가치주에 중장기적 투자
- Momentum Approach : 저평가 가치주 중에서도 장기적으로 꾸준한 ROE와 현금흐름을 유지한 기업과 구조적인 변화 속에서 Catalyst(기폭제)를 보유했는지를 판단하여 모멘텀이 존재하는 기업에 투자
종목 선정 기준
- Long-Term Growth : 미래 산업을 지향하며 산업의 성장성이 상대적으로 높으면서, 장기적인 이익의 성장을 기대할 수 있는 산업 및 기업에 투자
- Structural Change : 산업의 구조변화 또는 기업의 산업 내에서의 경쟁력이 확고해져 구매자와의 교섭력 및 가격 결정력이 강화될 것으로 예상되는 산업과 기업에 투자
- Turn-Around : 경기 사이클 속에서 불황과 침체를 극복하고 회복과 호황 국면에 진입한 기업에 투자
대상고객
- 국내 성장가치주에 투자하여 수익을 추구하고자 하는 고객
- KOSPI 지수를 단순 추종하기 보다는 압축적 포트폴리오를 통해 시장 대비 고수익을 얻고자 하는 고객
- 일임을 통한 전문가 집단의 시장 전망 및 대응전략에 따른 체계적 운용을 원하는 고객
상품개요
상품명 | 유안타 퍼플오션랩 |
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상품 Concept |
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목표전환수익률 | 6~8% (투자일임 계약상 고객이 정한 목표전환수익률 도달하면, 현금성 자산 등으로 100% 전환) |
투자대상 | 국내 상장주식 및 ETF(파상상품 ETF포함) / 기타 현금성 자산 등 |
최소가입금액 | 500만원 (최소유지금액 500만원) |
수수료 |
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중도입출금 | 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한) |
계약기간 | 1년 (1년 단위 자동 연장) |
투자위험도(맞춤성 유형) | 초고위험 (공격투자형) |
Notice
- 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
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