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유안타 퍼플오션랩
기존의 레드오션(경쟁시장)에서 발상의 전환을 통해 개척한 새로운 가치의 시장(퍼플오션)에 투자하는 상품으로 성장 가능성이 높은 중소형주(성장가치주)를 선별하여 압축적 투자를 통해 시세차익 및 배당수익을 추구하는 목표 전환형 상품

상품특징

  • 기존의 레드오션(경쟁시장)에서 발상의 전환을 통해 개척한 새로운 가치의 시장(퍼플오션)에 투자하는 상품으로 성장 가능성이 높은 중소형주(성장가치주)를 선별하여 압축적 투자를 통해 시세차익 및 배당수익을 추구하는 목표 전환형 상품
  • 사회구조적 변화와 산업의 트렌드를 이해하며 해당 부분에서 수혜가 가능한 종목을 모색
  • 준강형 효율적 시장을 전제로 개별 종목의 수급과 추세를 반영한 리스크 관리 실행
  • Top-down방식과 Bottom-up방식의 운용전략 병행하며 포트폴리오 변동성 조절

운용전략

  • Value Approach : 단순히 저PER/저 PBR 주식에 투자하는 것이 아니라 산업/기업 분석을 통해 기업의 내재가치와 주식의 가격을 심도있게 분석하여 저평가된 성장가치주에 중장기적 투자
  • Momentum Approach : 저평가 가치주 중에서도 장기적으로 꾸준한 ROE와 현금흐름을 유지한 기업과 구조적인 변화 속에서 Catalyst(기폭제)를 보유했는지를 판단하여 모멘텀이 존재하는 기업에 투자

종목 선정 기준

  • Long-Term Growth : 미래 산업을 지향하며 산업의 성장성이 상대적으로 높으면서, 장기적인 이익의 성장을 기대할 수 있는 산업 및 기업에 투자
  • Structural Change : 산업의 구조변화 또는 기업의 산업 내에서의 경쟁력이 확고해져 구매자와의 교섭력 및 가격 결정력이 강화될 것으로 예상되는 산업과 기업에 투자
  • Turn-Around : 경기 사이클 속에서 불황과 침체를 극복하고 회복과 호황 국면에 진입한 기업에 투자

대상고객

  • 국내 성장가치주에 투자하여 수익을 추구하고자 하는 고객
  • KOSPI 지수를 단순 추종하기 보다는 압축적 포트폴리오를 통해 시장 대비 고수익을 얻고자 하는 고객
  • 일임을 통한 전문가 집단의 시장 전망 및 대응전략에 따른 체계적 운용을 원하는 고객

상품개요

상품개요 상세 표 상품명, 상품 Concept, 목표전환수익률, 투자대상, 최소가입금액, 수수료, 중도입출금, 계약기간, 투자위험도(맞춤성 유형) 항목을 제공
상품명 유안타 퍼플오션랩
상품 Concept
  • 퍼플오션(새로운 가치의 시장)에 투자하는 상품으로 성장 가능성이 높은 중소형주(성장가치주)를 선별하여 압축적 투자를 통해 시세차익 및 배당수익을 추구하는 목표 전환형 상품
  • 고객이 지정한 수익률 도달 시 편입종목 매도 및 안정형 자산으로 전환
목표전환수익률 6~8% (투자일임 계약상 고객이 정한 목표전환수익률 도달하면, 현금성 자산 등으로 100% 전환)
투자대상 국내 상장주식 및 ETF(파상상품 ETF포함) / 기타 현금성 자산 등
최소가입금액 500만원 (최소유지금액 500만원)
수수료
  • 연 단위 선취 1.2% + 후취 연 1.2% (분기별 0.3% 징수)
  • 중도해지 시 계약의 잔여기간에 따라 회사가 받은 선취수수료를 일할 계산하여 환급
  • 중도해지수수료 : 선취수수료 환급액의 80%
중도입출금 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한)
계약기간 1년 (1년 단위 자동 연장)
투자위험도(맞춤성 유형) 초고위험 (공격투자형)
Notice
  • 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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