MyWrap 상품
- Value Up 펀드랩
- Wrap운용팀이 금융상품전략본부와 리서치센터와 함께 우수 국내외 펀드를 선별하여 고객의 투자성향에 따라 선택 가능하도록 세가지 유형의 포트폴리오를 구성해 변동성을 낮추고 수익성은 높인 상품
- 유안타증권은? Filtering 종목 선정의 탁월함
- 금융상품전략팀의 펀드 Pool관리 및 추천펀드 리서치센터, Wrap운용팀의 자산배분회의
- 고객은? 펀드 선택에 대한 고민 없음
- 유안타증권은? Rebalancing 펀드 사후관리
- 수익/위험분석을 통한 지속적인 모니터링 및 비중 조절 및 펀드 교체 서비스 제공 지속적으로 관리해 드립니다.
- 고객은? 부진펀드 관리에 대한 고민 없음 펀드리벨런싱에 따른 매매비용 절감
상품특징
- 주식형
- 대형주, 가치주 펀드 중심의 포트폴리오
글로벌 증시에서 국내 주식의 저평가 매력과 대형주의 잠재 기대수익이 높아진 시점. 장기성과 측면에서도 가치주가 성장주를 압도. 고객은 유망 펀드의 선정 및 운용, 마켓타이밍에 대한 고민 없이 전문가에 의한 비중 조절 및 종목 교체 서비스를 제공 받음.
- 대형주, 가치주 펀드 중심의 포트폴리오
- 혼합형
- 저평가된 국내주식형 가치주 펀드와 고배당 펀드에 동시에 투자하여 변동성을 낮춤
- 글로벌 채권형 펀드를 활용한 전략적 채권투자로 수익성 추구
- 채권형
- 국내외 채권형(채권혼합형)에 분산투자하여 채권투자의 수익성과 안정성을 동시에 추구함
- 채권단품 투자의 부도 및 유동성 리스크를 채권형 펀드 분산투자를 통해 방어
포트폴리오 구성예시
- 국내 주식형 100%
-
- 대형성장(80%-100%)
- 중소형(65%-80%)
- 대형가치(0%-65%)
- Value Up(주식형)
- 주식형 50% + 글로벌채권형 50%
-
- 공모주(채권혼합)(80%-100%)
- 단기하이일드(50%-80%)
- 단기하이일드(30%-50%)
- 대형가치(0%-30%)
- Value Up(혼합형)
- 글로벌 채권형 100%
-
- 공모주(채권혼합)(80%-100%)
- 국내 단기채권(40%-70%)
- 단기하이일드(0%-40%)
- Value Up(채권형)
상품개요
유형 | Value Up (주식형) | Value Up (혼합형) | Value Up (채권형) |
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투자적합도 | 공격투자형 이상 | 적극투자형 이상 | 위험중립형 이상 |
투자대상 | 국내 주식형 펀드, 유동성 자산 | 국내 주식형 펀드, 국내외 채권형 펀드, 유동성 자산 | 국내외 채권형 펀드, 유동성 자산 |
최소가입금액 | 100만원(적립식 및 거치식 모두 가능) | ||
수수료 | 매년 선취 연 1.2% + 분기별 후취 연 1.2% |
매년 선취 연 1.0% + 분기별 후취 연 1.0% |
분기별 후취 연 0.85% |
중도해지시 년 단위 잔존기간에 따라 랩 선취수수료의 20%를 고객에게 환급 펀드의 선취판매수수료 및 판매보수 면제되며, 중도환매 및 펀드 리밸런싱시 펀드별 환매수수료가 있는 경우 매수건별로 보유기간에 따라 수수료가 부과될 수 있음 | |||
중도입출금 | 가능(단, 최소유지금액 이상의 부분에 대해서 부분 출금 가능) | ||
출금요청 | 주식형, 혼합형 - 기준시간 15시 이전 출금요청시 당일 환매신청, 15시 이후 출금요청시 익영업일 환매신청 채권형 - 기준시간 17시 이전 출금요청시 당일 환매신청, 17시 이후 출금요청시 익영업일 환매신청 | ||
입고가능 | 은행 또는 타증권사에 보유중인 펀드 입고 가능 (입고된 펀드는 전액환매 후 Value Up랩 포트폴리오로 변경됨) | ||
매수 | 가입 및 입금일 익영업일 매수 |
추천대상고객
- Value Up(주식형)
- 장기투자 관점에서 중대형 가치주 펀드 중심의 분산투자를 원하시는 고객 주식형 펀드 포트폴리오를 통해 수익 변동성을 축소하고 ‘시장수익률+α’를 추구하는 고객
- Value Up(혼합형)
- 가치주 투자와 국내외 채권투자를 통해 수익성과 안정성을 동시에 추구하고자 하는 고객 주식시장의 하락 리스크를 채권의 안정성으로 방어하고자 하는 고객
- Value Up(채권형)
- 낮은 금리에 만족하지 못하는 은행 예ㆍ적금 투자 고객 우수 채권형 펀드에 분산투자하여 안정적인 수익을 얻고자 하는 고객
Notice
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