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Value Up 펀드랩
Wrap운용팀이 금융상품전략본부와 리서치센터와 함께 우수 국내외 펀드를 선별하여 고객의 투자성향에 따라 선택 가능하도록 세가지 유형의 포트폴리오를 구성해 변동성을 낮추고 수익성은 높인 상품
Value Up 펀드랩 설명
유안타증권은? Filtering 종목 선정의 탁월함
금융상품전략팀의 펀드 Pool관리 및 추천펀드 리서치센터, Wrap운용팀의 자산배분회의
고객은? 펀드 선택에 대한 고민 없음
유안타증권은? Rebalancing 펀드 사후관리
수익/위험분석을 통한 지속적인 모니터링 및 비중 조절 및 펀드 교체 서비스 제공 지속적으로 관리해 드립니다.
고객은? 부진펀드 관리에 대한 고민 없음 펀드리벨런싱에 따른 매매비용 절감

상품특징

  • 주식형
    • 대형주, 가치주 펀드 중심의 포트폴리오
      글로벌 증시에서 국내 주식의 저평가 매력과 대형주의 잠재 기대수익이 높아진 시점. 장기성과 측면에서도 가치주가 성장주를 압도. 고객은 유망 펀드의 선정 및 운용, 마켓타이밍에 대한 고민 없이 전문가에 의한 비중 조절 및 종목 교체 서비스를 제공 받음.
  • 혼합형
    • 저평가된 국내주식형 가치주 펀드와 고배당 펀드에 동시에 투자하여 변동성을 낮춤
    • 글로벌 채권형 펀드를 활용한 전략적 채권투자로 수익성 추구
  • 채권형
    • 국내외 채권형(채권혼합형)에 분산투자하여 채권투자의 수익성과 안정성을 동시에 추구함
    • 채권단품 투자의 부도 및 유동성 리스크를 채권형 펀드 분산투자를 통해 방어

포트폴리오 구성예시

포트폴리오 구성예시 그래프
국내 주식형 100%
  • 대형성장(80%-100%)
  • 중소형(65%-80%)
  • 대형가치(0%-65%)
Value Up(주식형)
주식형 50% + 글로벌채권형 50%
  • 공모주(채권혼합)(80%-100%)
  • 단기하이일드(50%-80%)
  • 단기하이일드(30%-50%)
  • 대형가치(0%-30%)
Value Up(혼합형)
글로벌 채권형 100%
  • 공모주(채권혼합)(80%-100%)
  • 국내 단기채권(40%-70%)
  • 단기하이일드(0%-40%)
Value Up(채권형)

상품개요

Value Up 펀드랩 상세
유형 Value Up (주식형) Value Up (혼합형) Value Up (채권형)
투자적합도 공격투자형 이상 적극투자형 이상 위험중립형 이상
투자대상 국내 주식형 펀드, 유동성 자산 국내 주식형 펀드, 국내외 채권형 펀드, 유동성 자산 국내외 채권형 펀드, 유동성 자산
최소가입금액 100만원(적립식 및 거치식 모두 가능)
수수료 매년 선취 연 1.2%
+ 분기별 후취 연 1.2%
매년 선취 연 1.0%
+ 분기별 후취 연 1.0%
분기별 후취 연 0.85%
중도해지시 년 단위 잔존기간에 따라 랩 선취수수료의 20%를 고객에게 환급 펀드의 선취판매수수료 및 판매보수 면제되며, 중도환매 및 펀드 리밸런싱시 펀드별 환매수수료가 있는 경우 매수건별로 보유기간에 따라 수수료가 부과될 수 있음
중도입출금 가능(단, 최소유지금액 이상의 부분에 대해서 부분 출금 가능)
출금요청 주식형, 혼합형 - 기준시간 15시 이전 출금요청시 당일 환매신청, 15시 이후 출금요청시 익영업일 환매신청 채권형 - 기준시간 17시 이전 출금요청시 당일 환매신청, 17시 이후 출금요청시 익영업일 환매신청
입고가능 은행 또는 타증권사에 보유중인 펀드 입고 가능 (입고된 펀드는 전액환매 후 Value Up랩 포트폴리오로 변경됨)
매수 가입 및 입금일 익영업일 매수

추천대상고객

추천대상고객
Value Up(주식형)
장기투자 관점에서 중대형 가치주 펀드 중심의 분산투자를 원하시는 고객 주식형 펀드 포트폴리오를 통해 수익 변동성을 축소하고 ‘시장수익률+α’를 추구하는 고객
Value Up(혼합형)
가치주 투자와 국내외 채권투자를 통해 수익성과 안정성을 동시에 추구하고자 하는 고객 주식시장의 하락 리스크를 채권의 안정성으로 방어하고자 하는 고객
Value Up(채권형)
낮은 금리에 만족하지 못하는 은행 예ㆍ적금 투자 고객 우수 채권형 펀드에 분산투자하여 안정적인 수익을 얻고자 하는 고객
Notice
  • 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
  • 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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