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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

파마에센티아(6446.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 362.00
  • 현재가 : 331.50
  • 수익률 : -8.43%
편입일 : 2023/09/12
유안타 리서치(대만)
2Q23 LPS NT$0.62로 높은 이자 수익으로 기대치 상회함. 미국 신약의 높은 매출총이익률에도 불구하고 높은 영업비용으로 핵심손실이 예상보다 컸음.
고용량 투약에 대한 긍정적인 임상실험 데이터가 환자들의 약 선택과 신약 매출을 뒷받침함에 따라 미국 혈액암 치료제 Besremi 가격이 내년 3~4% 인상될 전망임.
미국 신약의 높은 매출총이익률, 2025년 법인세 인식을 반영해 목표주가를 NT$485로 하향 조정함(2025F EPS 22배와 주당NPV의 평균).
와청타이퉁(2729.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 268.50
  • 현재가 : 249.50
  • 수익률 : -7.08%
편입일 : 2023/09/12
유안타 리서치(대만)
2Q23 매출총이익률/영업이익률 기대치 상회함. 브랜드 시너지 효과 확대 속에서 2023년/2024년 EPS 추정치를 4.9%/9.7% 상향 조정함.
중국 시장을 떠난 동사는 대만 및 미국 내 매장확대에 주목할 듯. 동사의 중장기 목표는 여전히 2025년/2030년까지 신규매장을 각각 200개/500개 오픈하며 두 자릿수의 매출 증가를 지지하는 것.
마카롯인더스트리얼(1477.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 334.50
  • 현재가 : 327.50
  • 수익률 : -2.09%
편입일 : 2023/09/12
유안타 리서치(대만)
동사의 의류생산설비는 주로 베트남과 인도네시아에 있고, 제품은 미국으로 출하됨. 일본시장에서의 강한 수주가 2023년/2024년 매출을 견인할 듯.
브랜드 클라이언트에서 공급망 통합과 제품 다각화를 가속화함에 따라 브랜드 클라이언트의 수주로부터 수혜를 보고 있음.
2024년 EPS는 전년대비 19% 증가 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$377(2024년 예상 EPS의 22배).
칩모스테크(8150.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 36.90
  • 현재가 : 37.40
  • 수익률 : +1.36%
편입일 : 2023/08/09
유안타 리서치(대만)
웨이퍼 테스트 UTR이 65%로 회복되고 메모리사업이 반등하면서 2Q23 핵심순이익은 당사
전망치를 무려 39% 상회.
3Q23부터DRAM/NAND 주문이 회복되고 전분기대비 UTR 증가가 지속되면서 3Q/4Q23F 매출
각각 전분기대비 1%/6% 증가 전망.
현재 P/B가 4년 역사적 범위의 중고점 수준. 메모리 UTR 회복 및 강한 순이익 회복을 감안하여
목표주가를 NT$48로 상향(2024년 예상 주당장부가의 1.3배)
글로벌유니칩(3443.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1340.00
  • 현재가 : 1390.00
  • 수익률 : +3.73%
편입일 : 2023/08/09
유안타 리서치(대만)
2Q23 EPS는NT$6.26로 대체로 전망치에 부합. 3Q23 매출은 전분기 대비 소폭 증가 전망되나
2023년 연간 매출전망치를 전년대비 한 자릿 수 감소로 하향 조정, 전년대비 순이익 증가율은
마이너스 전환 전망.
동사의 업종 내 위상과 경쟁력있는 APT 기술과 AI, HPC, 장기 ASIC 아웃소싱 R&D 수요에 힘입어
N5가 양산에 들어가며 동사 매출 크게 개선될 전망.
N5 NRE 매출 인식의 지연을 감안하여 2023년 순이익 전망치를 하향하나 2024년 전망치는 상향.
목표주가는 2024년 예상 P/E의 50배, 투자의견 BUY 유지.
난야테크(2408.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 68.90
  • 현재가 : 69.50
  • 수익률 : +0.87%
편입일 : 2023/08/09
유안타 리서치(대만)
2Q23 전분기대비 ASP가 한 자릿수 중반대 하락세를 보이고, 유휴 설비에 따른 손실로
매출총이익률이 11.2%로 감소하면서(당사/시장 추정치: -6.3%/-6.9%) 2Q23 핵심손실이
추정치를 상회함.
더딘 공급 회복과 AI서버 및 신규 서버 플랫폼에 따른 DRAM 수요 회복을 반영해 2024년 수급비율
추정치를 98%에서 95%로 하향 조정함.
DRAM 가격 상승세가 2024년 말까지 지속될 것으로 전망돼 2024년 EPS 추정치를 15% 상향
조정한 NT$3.26로 제시하고, target P/B를 1.6배로 상향 조정함. 투자의견 BUY 유지.
프레지던트체인스토어(2912.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 280.00
  • 현재가 : 263.00
  • 수익률 : -6.07%
편입일 : 2023/07/06
유안타 리서치(대만)
중국 휴대폰 수요 회복이 예상보다 더디고 조기 주문이 지속될 가능성은 낮아 2023년 EPS 전망치를 NT$1.92로 29% 하향.
2024년 동사 주가가 크게 상승할 전망. 2024년 매출 전망치를 4% 상향하고 EPS를 NT$3.42로 전망함.
최악의 상황은 지나간 것으로 판단됨. 주가상승 지속을 감안하여 투자의견 BUY, 목표주가 NT$110(2024년 예상 EPS의 32배) 유지.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 503.00
  • 현재가 : 523.00
  • 수익률 : +3.98%
편입일 : 2023/05/10
유안타 리서치(대만)
엄격한 원가통제와 우호적인 환율에 힘입어 2Q23 순이익은 당사 전망치 및 컨센서스를 상회.
2023 년 매출 가이던스 하향은 예상되었던 바이나 설비투자 감축은 아니었음.
AI 매출 기여도가 예상을 상회하고 장기 매출 연평균 증가율이 유지되을 감안하여 투자의견 BUY
유지. 목표주가 NT$680는 2024년 예상 EPS NT$36.7의 18.5배. 동사는 파운드리섹터 탑픽
M3 TECHNOLOGY INC(6799.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 151.50
  • 현재가 : 157.00
  • 수익률 : +3.63%
편입일 : 2023/04/11
유안타 리서치(대만)
1Q23 매출 및 순이익 단기 모멘텀 약세로 전망치 하회. 2Q23에 재고소진 후 2H23에는 증가세 재개될 전망.
네트워크 부문 매출은 매크로 영향에도 불구하고 와이파이 스펙 업그레이드의 수혜가 지속될 전망. USB-C PMIC 부문 역시 미국 공급망 침투 이후 매출 기여도 발생할 예정.
동사는 타사대비 재고 소진이 빨라 매출 증가 모멘텀 재개 역시 먼저 이루어질 듯. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$200 유지.
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