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글로벌리서치

대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

트러스발테크(6667.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 82.20
  • 현재가 : 83.40
  • 수익률 : +1.46%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
반도체 장비 업종은 향후 1~2년 동안 상승세를 지속할 것으로 전망됨. 동사의 2021/2022/2023년 턴키 솔루션 매출은 각각 전년 대비 31%/32%/15% 증가한 NT$14.8억/19.6억/22.6억으로 예상됨.
동사는 기능성 물공급시스템 특허를 보유하고 있으며 농도가 안정적인 기능성 물을 공급함. 친환경공정 사업 매출은 2021/2022/2023년 각각 전년 대비 58%/29%/26% 증가한 NT$2.2억/2.8억/3.5억에 이를 전망.
반도체부문 생산능력 확대 수요강세를 감안할 때 턴키 솔루션 사업의 매출총이익률이 증가할 것으로 예상됨. 친환경공정 사업이 강한 성장세와 함께, 전체 매출총이익률이 2021/2022/2023년 전년 대비 21.5%/22.1%/22.3%로 증가하며 점차 개선되는 모습을 보일듯.
후렌정밀(6279.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 142.50
  • 현재가 : 125.50
  • 수익률 : -11.93%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
중국 매출의 전년 대비 증가율은 태양광시장 전체 증가율을 능가함. 2022년에는 신규수주와 시장점유율 확대를 감안할 때, 중국 매출이 전년 대비 17% 증가할 것으로 예상됨.
유럽의 1등급 고객사의 주문 모멘텀 강화와 동남아시아 고객사의 오토바이 커넥터 수요 증가에 힘입어 2022년 매출은 전년 대비 16% 증가할 전망.
전기차 사업의 매출 비중은 과거 1~2%에서 신규 클라이언트 확보에 힘입어 2022/2023년에는 각각 5%/7%에 이를 것으로 전망됨. 동 가격이 톤당 US$9,000~9,500을 유지한다는 가정하에 2022년 매출총이익률/영업이익률이 매출규모 확대에 힘입어 각각 36.8%/21.5%로 안정세를 유지할 전망.
훙캉테크(3587.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 154.00
  • 현재가 : 139.50
  • 수익률 : -9.42%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
중국 내 신규 팹 구축 및 3세대 반도체 개발 트렌드가 분석 테스팅 수요 뒷받침.
2022년 경영진은 대만 설비 20%, 나고야 설비 20%, 샤먼 설비 50%, 상해 설비 50% 증설 계획.
펑타이엔터프라이즈(9910.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 236.00
  • 현재가 : 223.50
  • 수익률 : -5.30%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
11월 베트남 공장의 직원 복귀율이 90%에 이르고 직원효율성이 지속적으로 회복세를 보이며 1Q11 매출이 전년 대비 두 자리수 증가를 기록할 전망.
코로나-19 완화로 2H22에는 가동률이 100%에 이를 전망. 주요 고객사인 나이키의 시장점유율 확대와 2020/2021년 동사의 생산능력 7~10% 확대에 힘입어, 동사의 2022년 매출이 30% 이상 증가할 것으로 예상됨.
TSEC(6443.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 42.00
  • 현재가 : 36.85
  • 수익률 : -12.26%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
2022년 태양광 설치용량 3GW 설치는 2025년까지 태양광 설치용량 20GW라는 정부의 목표를 달성하기에 부족함.
중국의 후방 원자재 공급업체의 증설과 더불어 동사 경영진은 모듈 매출총이익률이 4Q21 10%에서 2022년 15%까지 상승할 것으로 전망.
글로벌 고객사의 맞춤형 제품(회사평균 대비 매출총이익률이 높음) 주문을 감안할 때, 해당 부분의 실적 기여도가 2H22에 20%에 이를 전망.
아이텍(6213.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 139.50
  • 현재가 : 129.00
  • 수익률 : -7.53%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
소비자 수요 둔화, IC 공급 부족에 따른 자동차/서버 주문 1Q22로 지연으로 4Q21 매출 전분기 대비 13% 감소 전망.
설비 확대, 서버 매출 비중 60% 증가로 2022년 매출 전년 대비 17% 증가할 것으로 예상. Sapphire/Genoa향 신규 서버 플랫폼 레이어 수가 2로 증가하고, 고속 전송 수요 충족을 위해 스펙이 업그레이드 되면서 매출총이익률 5% 증가하고, 제품믹스 개선될 것으로 전망.
마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 173.50
  • 현재가 : 163.50
  • 수익률 : -5.76%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
11월 매출은 전월 대비 38%, 전년 대비 63% 증가하며 2개월 연속 최고치 경신. 전년 대비 증가율은 턴키 프로젝트 성수기인 연말 효과에 힘입어 강세 보임. 4Q21 매출은 전분기 대비 21% 증가, 4Q21 EPS는 NT$2.66로 예상.
2022년 전세계 반도체 생산능력 확대가 정점을 찍을 것으로 예상됨에 따라 반도체 장비주 전망이 아직 밝음. 주로 TSMC 증설에 힘입은 동사의 현재 수주잔고 NT$508억은 역사적 수준보다 몇 배는 높음. 따라서 향후 1~2년간 매출 증가율이 사상 최고치를 기록할 것으로 전망됨.
TXC(3042.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 106.00
  • 현재가 : 96.10
  • 수익률 : -9.34%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
11월, 12월 네트워크, 노트북, 휴대폰, 전장 수요 약세로 매출이 약세를 보임. 4Q21 핵심 크리스탈 사업 매출이 전분기 대비 15% 감소한 NT$33.6억을 기록하고, 고객사 주문이 설날 이후 반등할 것으로 전망.
5G 휴대폰의 36.4MHz에서 76.8MHz로의 스펙 변경, 차량 내 ADAS와 전장 부품 증가에 따른 크리스탈 부품 사용 증가로 2022년 핵심 매출이 전년 대비 8% 증가할 것으로 전망
시넥스테크(2347.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 66.10
  • 현재가 : 68.00
  • 수익률 : +2.87%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
경영진은 2022년 매출 전년 대비 5~10% 증가라는 가이던스 제시. 당사는 상업용, 게이밍, IC 부품 부문 성장으로 매출이 전년 대비 7% 증가한 NT$4,154억 기록할 것으로 전망.
동사는 AI와 빅데이터 활용해 제품/고객 실적 프로필을 수집하며, 제품믹스 개선을 위해 데이터를 활용해 고객들과 협상함. 매출총이익률이 높은 게이밍, 기업용 제품 비중을 늘려왔으며, 중국에서 저마진 사업과 부품 사업을 철수함.
내부 문서 처리 속도를 개선했으며, 어플을 활용해 유통업체와의 내외부 커뮤니케이션 효율성을 높여 영업이익률이 지속 확대되고 있음.
로터스제약(1795.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 96.10
  • 현재가 : 84.40
  • 수익률 : -12.17%
편입일 : 2022/01/05
유안타 리서치(대만)
2022년 1Q22/2H22 서유럽/미국에서의 gLenalidomide 출시, 한국과 대만 시장 내 제품 믹스 개선 등 다양한 성장동력이 있음. 향후 전분기 대비 매출 및 이익률 개선이 나타날 것으로 보임.
이자비용 감소, 영업비용 통제로 레버리지가 지속적으로 개선되고 있음.
신제품 R&D 모멘텀 지속, 동남아 시장 사업 강화를 위한 태국 PTT 그룹과의 전략적 합작 등 장기적 성장동력을 낙관적으로 봄.
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타이완

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