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거래안내

글로벌리서치

대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

아고시(3217.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 132.50
  • 현재가 : 135.00
  • 수익률 : +1.89%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
신규 마이크로 스탬핑 부품의 매출 기여도가 월 NT$1억 이상일 것으로(현재 전체 월간 매출 NT$2.4억) 예상돼 성장가능성이 높음.
미국, 대만 서버업체에 DDR4 SMT 제품을 점진적으로 선보이고 있음. 경영진은 2021년 서버 관련 매출이 전체의 10% 이상을 차지할 것으로 전망.
M.2 제품의 보급률이 증가하면서 2021년 두 자릿수 대 성장이 전망된다고 밝힘. 시장의 Type-C 도입이 가속화될 것으로 예상되며 경영진은 이 부문 매출이 올해 두 배 늘어날 것으로 보고 있음.
딩잉전자(6251.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 18.85
  • 현재가 : 18.80
  • 수익률 : -0.27%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
자동차 PCB 주문 회복, 가격 인상, 신규 설비 완공으로 실적이 2H21 바닥을 통과할 전망.
새로운 LCD 및 스토리지 제품 주문을 받았으며 2Q21 출하 시작 전망.
3Q21 대만 황스 지역의 기존 보드 설비를 150,000ft2 확장하고 HDI 설비를 100,000 ft2 확대할 계획. 신규 설비 램프업으로 월 매출이 NT$8,000만~1억 증가할 것으로 기대.
마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 114.50
  • 현재가 : 114.00
  • 수익률 : -0.44%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
TSMC는 최근 실적발표에서 2021년 설비투자를 US$250억~280억으로 대폭 상향할 것이라 발표한 반면, ASML은 선단공정 전환에 따른 수요 강세 및 메모리 산업 회복에 힘입어 2021년 매출이 두 자리수의 증가를 기록할 것으로 예상.
TSMC는 현재 마켓테크인터내셔널의 최대 고객사로 매출 비중 20%를 차지, ASML의 매출 비중은 현재 5~10%. ASML의 OEM 주문이 점차 집중되고 OEM 품목이 증가하면서 동사에 대한 매출 기여도가 확대되고 있음.
현재 수주잔고는 NT$243억으로 주로 TSMC의 Fab 18 (P4/P5), Fab 12 (P8), 외주반도체패키지테스트 프로젝트 두 건에서 발생.
프라이맥스(4915.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 59.90
  • 현재가 : 61.00
  • 수익률 : +1.84%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
오디오 사업 전략을 마진이 상대적으로 불안정하지만 주문량이 많던 고객사에서 매출총이익률이 보다 안정적이지만 주문량이 중간 수준인 고객사로 옮기는 중.
코로나-19에 따른 라이프스타일 변화로 전체 PC산업 수요 전망은 2021년에도 낙관적임. 고마진 PC관련 게이밍 제품의 수요가 높게 유지되고 있음.
비주얼이미지 사업에서는 핸드셋 외에 스마트홈, 화상회의, 전장, 사법기관 등으로의 어플리케이션을 지속적으로 개발 중임. ADAS 카메라 모듈을 테슬라에 공급 중이며 장기적으로 테슬라의 볼륨 확대 수혜를 입을 것임.
애즈락(3515.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 141.50
  • 현재가 : 156.50
  • 수익률 : +10.60%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
AMD의 시장점유율은 비용우위와 선단공정에서 TSMC의 지원에 힘입어 점차 확대되고 있는 반면, 인텔은 2018년 1월부터 지속된 CPU 부족 이슈를 여전히 해결하지 못하고 있음. AMD의 DT, 노트북 등 성숙한 어플리케이션 시장점유율은 과거 10% 미만에서 3Q20 기준 20%로 확대됨. 동사내 AMD의 매출 비중이 50%이기 때문에 이는 동사에 호재라 판단됨.
2020/2021년 동사 매출은 각각 전년 대비 33%/19% 증가, EPS는 전년 대비 121%/15% 높은 NT$10.9/12.6를 기록할 것으로 예상됨.
TXC(3042.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 86.90
  • 현재가 : 98.40
  • 수익률 : +13.23%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
크리스탈 부품 가격이 5~10% 상승하여, IC 공급부족으로 인한 TCXO 제품 가격 인상폭이 확대되며 1Q21 매출총이익률이 전망치 상회 예상.
1H21에도 크리스탈 부품 공급 부족이 지속되어 매출총이익률에 긍정적.
JEITA에 따르면, 일본 경쟁사의 크리스탈 생산량이 2020년 5월 이후 증가를 지속했고, ASP도 상승하여 여전히 수요증가가 공급증가를 앞서고 있음을 알 수 있음. 5G, Wi-Fi 6 산업 트렌드의 수혜로 크리스탈 부품 과잉수요가 당분간 지속될 것으로 예상됨.
진상전자(2368.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 52.30
  • 현재가 : 56.00
  • 수익률 : +7.07%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
Intel의 올해 신규 서버 플랫폼 Whitley는 저저항, 무할로겐 재료를 사용하며 서버 PCB를 다층화하여 제품 ASP가 증가할 전망.
고가의 스위치 PCB 출하량 증가를 감안할 때 동사의 제품믹스 개선이 예상됨.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 632.00
  • 현재가 : 622.00
  • 수익률 : -1.58%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
시장 기대치보다도 전망이 더 낙관적임. 2020년~2025년 미 달러화 표시 매출이 연평균 10~15% 증가할 것으로 보임. 2021년 CAPEX는 US$250억~280억.
2021년 5nm의 매출 비중이 20~25% 증가할 전망. 인텔의 아웃소싱 비중은 초반 4~5% 정도로 예상돼 핸드셋 AP 고객사의 비중보다 적겠지만 TSMC의 시장 내 포지션에 있어서는 중요한 마일스톤이라 판단됨.
차이나스틸(2002.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 23.80
  • 현재가 : 25.05
  • 수익률 : +5.25%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
지속되는 철광석 가격 상승세를 감안하여, 동사는 공격적인 1Q21 판매가 정책을 채택. 1월 판매가를 6.1% 인상한 동사는 2월에도 9.5% 인상을 단행(컨센서스인 6~8% 인상을 상회).
공급부족과 철광석 가격 급등으로 인해 철강재 가격 상승은 2Q21에도 지속될 것으로 판단됨. 향후 철강재 가격 하락 가능성이 있지만 수급현황에 힘입어 동사 실적은 안정세를 유지할 것으로 전망됨.
HR 제품의 1H21/2H21F 스팟 스프레드(조강원재료만 제외)는 각각 톤당 US$350/300으로 예상되어 2020년의 US$256 이상을 상회.
에끌라섬유(1476.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 410.50
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  • 수익률 : +3.90%
편입일 : 2021/02/02
유안타 리서치(대만)
4Q20 매출은 고객사의 재고보충 수요로 기대치 크게 상회. 의류 출하가 3Q20 월평균보다 30% 높았음.
미국의 낮은 의류 재고 수준과 코로나-19로 인한 고객사의 공급업체 집중 현상으로 2021~2022년 매출 상승사이클이 기대됨. 나이키와 룰루레몬의 주문이 지속적으로 증가하고 있으며 동사의 건전한 재무구조와 규모 있고, 유연한 설비로 Target도 주문을 이전하고 있음.
설비의 완전 가동과 환율의 부정적 여파를 ASP 조정으로 상쇄함에 따라 매출총이익률이 높게 유지될 것임.
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나스닥

#CENTRAL GARDEN & PET(CENT)
#SMTC CORPORATION(SMTX)
#T 로웨프라이스그룹(TROW)
#TTEC HOLDINGS INC(TTEC)
#고럽 캐피탈 BDC(GBDC)

상해

#유주철강(601003)
#홍달광업(600532)
#산서코킹(600740)
#남경철강(600282)
#광성비철금속(600259)

홍콩

#석약그룹(01093)
#특보국제(01368)
#금응상업무역그룹(03308)
#중신국제통신(01883)
#안강뉴스틸(00347)

호치민

#남부기초화학(CSV)
#탄깡하역물류(TCL)
#빈민플라스틱(BMP)
#빈즈엉상수도환경개(BWE)
#깟로이(CLC)

타이완

#WKG(4581)
#AOT(3437)
#엑셀셀전자(2483)
#체릭(4555)
#촨후테크(2059)

2021.03.03 기준

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