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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

IGS(3293.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 868.00
  • 현재가 : 855.00
  • 수익률 : -1.50%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 성장이 가속화되고 있는 동남아 시장의 기여로 월평균 로열티 수익이 2022년/2023년/2024년 각각 NT$4억/NT$6억/NT$10억을 기록했고, 2025년 1~3월 누적 NT$12억을 기록함.
- 지속적인 동남아 로열티 증가세와 미국 내 에이전시 확대로 2025년/2026년 로열티 수익이 전년대비 47%/22% 증가한 NT$152억/NT$186억을 기록할 것임.
- 높은 제품 경쟁력, 긴 제품 수명, 신규시장 진입 이후 눈에 띄는 로열티 증가로 해외 로열티 수익 전망이 강세를 보일 것으로 예상돼 투자의견 BUY로 커버지리를 개시함.
FOSITEK CORP(6805.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 659.00
  • 현재가 : 791.00
  • 수익률 : +20.03%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- GB200의 수율 개선과 서버 제품 출하 증가로 2Q25 매출 전분기대비 10% 증가 전망.
- GB300 설계 변경안에서 QD모듈이 적게 사용되지만 Switch Tray의 QD 모듈이 증가될 가능성
열려 있음. 2025년 서버 사업 매출 추정치를 15% 하향 조정한 NT$24억으로 제시함.
- 서버 사업 비중의 지속 확대를 전망하며, 2025년/2026년 서버 매출이 각각 전년대비 84%/74%
증가할 것으로 추정함. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$540 유지.
에노콘(6414.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 302.00
  • 현재가 : 301.00
  • 수익률 : -0.33%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 1Q25 순이익은 NT$8.3억(전분기대비 -9%, 전년대비 +31%). 매출총이익률 개선 및 영업외 수익에 힘입어 수정 EPS NT$5.69는 당사 전망치/시장 컨센서스를 각각 34%/33% 상회.
- ESaaS(에너지서비스)의 1Q25 매출은 NT$45억으로 전년대비 15% 증가. 2Q25에는 전년대비 20% 이상 증가 전망. 2025년 연간기준으로는 전년대비 25% 증가한 NT$201억 전망. 2025년 전체 매출에서 ESaaS 비중은 12.4%까지 확대될 것으로 예상됨.
- 고마진 ESaaS 사업 및 제휴프로젝트의 매출비중 확대에 힘입어 매출/이익 성장세가 이어질 것으로 예상되어 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 2025년 EPS 전망치의 16배인 NT$355 제시.
볼트로닉파워(6409.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1390.00
  • 현재가 : 1305.00
  • 수익률 : -6.12%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 인버터 매출이 기대보다 약세를 보이며 1Q25 EPS 전분기대비 13% 감소한 NT$9.73을 기록함. 동사 매출의 90%가 미달러화기준으로 발생함. 신대만달러 평가절상으로 2Q25 EPS 추정치를 22% 하향 조정한 NT$12.68로 제시함.
- 신대만달러 평가절상, 남아프리카 시장의 예상보다 약한 회복세에 따른 매출 및 매출총이익률 추정치 하향 조정을 반영해 2025년/2026년 EPS 추정치를 12.8%/11.9% 하향 조정한 NT$49.35/NT$56.92로 제시함.
- 장기적인 브랜드 아웃소싱에 대한 긍정적 의견을 유지함에 따라 투자의견 BUY, 목표주가는 2025년 EPS 전망치 NT$49.35의 37배인 NT$1,825를 유지함(vs 기존 2025F EPS의 38배).
AS미디어테크(5269.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1990.00
  • 현재가 : 1825.00
  • 수익률 : -8.29%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 매출 20% 이상 성장 가이던스는 기대치를 17% 상회함. 2H25 반기대비 성장세는 ASP가 높은 제품들과 Techpoint와의 시너지 효과가 견인할 것.
- AMD 비중 증가와 AMD/ARM 생태계 내 U4 채택 증가로 USB4 호스트 IC 매출 비중이 2025년/2026년 8%/15%에 달할 전망.
- 이익 견인하는 강한 실행력을 반영해 투자의견 BUY를 유지함. 목표주가도 2H25~1H26 EPS 추정치 NT$99.3의 28배인 NT$2,780으로 유지함.
유니마이크론(3037.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 103.00
  • 현재가 : 118.00
  • 수익률 : +14.56%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 1Q25 매출총이익률 13.4%는 AI HDI(고밀도 연결기판) 수율 조정 효과로 기대치를 2.9% 상회. AI 수요 성장세가 이어지고 있으나, 환율 변동성 영향으로 2Q25 매출을 전분기대비 2% 증가에 그칠 것으로 예상됨.
- AI가 2025년 동사의 성장 동력.
에어텍인터내셔널(1590.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 927.00
  • 현재가 : 861.00
  • 수익률 : -7.12%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 1Q25 매출총이익률은44.1%로 당사 전망치를 하회. 이는 가동률 하락, 가격인하 압박, ECFA(양안경제협력기본협정) 관세 인하 종료에 기인. 계절적 강세 속 매출 증가율 가속화에 따른 규모의 경제 효과로 2Q25 EPS는 전분기대비 12% 상승 예상.
- 생산-판매 연계, 시장점유율 확대, 부양정책을 감안하여 2025/2026년 EPS 전망치를 NT$40.5/NT$44.7(전년대비 +6.3%/+10.3%)로 각각 1.7%/1.5% 상향.
- 관세 영향을 제한적일 전망. 투자의견 BUY 유지, 2H25~1H26 EPS 전망치 NT$41.8에 5년 평균 P/E 24배를 적용한 목표주가 NT$1000을 제시.
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 340.50
  • 현재가 : 344.00
  • 수익률 : +1.03%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 비용효율화로 영업비용이 전분기대비 3% 감소하며, 1Q25 EPS NT$3.17(전분기대비 +4% / 전년대비 +37%)는 당사 전망치/컨센서스를 각각 7%/12% 상회.
- 동사의 반도체, 의료, 자동화 로봇 부문 모멘텀이 2Q25까지 전 지역에서 이어질 전망. 관세 영향으로 2H25 매출 성장세는 다소 둔화될 수 있음.
- DeepSeek 출시 이후 Edge AI 출시 확대가 장기 사업 및 매출총이익률 확대에 기여할 것으로 예상되어 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 2025년 EPS 전망치의 33배인 NT$415를 제시.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 594.00
  • 현재가 : 625.00
  • 수익률 : +5.22%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 노트북 성수기, NVIDIA의 50시리즈를 채택한 신규 게이밍 노트북 출시로 2Q25 매출 전분기대비 19%/전년대비 19% 증가하면서 예년의 전분기대비 5% 성장에 비해 높은 성장률을 기록할 것으로 보임.
- 미국 매출 비중이 경쟁업체 대비 낮은 전체의 10~15%로 관세와 신대만달러 평가절상에 따른 영향이 적을 것으로 보임. 미달러화기준 매출 비중 또한 50% 이하로 수익원이 다른 통화들로 구성되어 있음.
- NVIDIA의 50시리즈 GPU 매출이 기대치 상회함. 투자의견 BUY, 목표주가는 2025년 EPS 전망치 NT$54.97(인도 데이터센터 환입이익 제외)의 14배인 NT$770로 유지함.
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 205.50
  • 현재가 : 216.00
  • 수익률 : +5.11%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 역내 매출 개선과 영업외 환차익에 힘입어 1Q25 EPS NT$1.36는 예상치에 부합
- 신대만달러 강세를 반영하여 2Q25 EPS 전망치를 NT$0.6로 70% 하향. 환차손은 NT$2.5억으로 예상됨.
- 생산능력 대비 업계 재고 비율이 소화 구간을 하회하여 수요회복시 큰 폭의 성장이 기대됨. 동사는 미국 주요 기업들의 공급망 내 EFEM(equipment front-end module) 및 휴머노이드 로봇 수요 증가로부터 수혜가 예상됨. 투자의견 BUY, 목표주가 2026년 EPS전망치 NT$9.8의 28배인 NT$270를 유지.
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