We Know 밸류플러스랩
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상세 안내
- We Know 밸류플러스랩
- Growth value와 Fundamental value를 기반으로 성장가치주 투자 전략을 실행하며, 산업사이클&모멘텀투자를 병행함으로써 증시 변화에 능동적으로 대처하는 상품
상품개요
- 펀더멘털이 강화되어가는 기업들의 배당수익률과 자본수익률을 고려한 투자
- 전통적 산업별 사이클흐름과 새롭게 생성되고 없어지는 사이클들을 이용한 포트폴리오 구성
- 변화의 크기가 커지고 빈번해지며 파급효과 또한 큰 신기술과 트렌드에 대한 투자
- 기업 탐방/미팅등으로 종목 발굴 및 리서치와의 크로스 점검으로 포트폴리오 구축
투자전략
VALUE PLUS WRAP
- Growth Value 기술선도, 라이프 스타일 변화, 시장 트렌드, 소비의 변화
- Fundamental Value 배당가치, Book Value, 제품 경쟁력, 기술 경쟁력
성장가치주 스타일 전략 실행
- Leader Position 산업을 주도하며 경쟁력 우위에 올라선 종목
- Cycle & Momentum 사이클 변화하는 섹터/업종 안에서 변동성에 대응
- New Tech & Trend 글로벌 시장 변화를 주도하는 새로운 기술과 트렌드
성장가치주를 선별하여 Fundamental Up + Value Up 동시 추구
- 한국 기업들의 특성상 글로벌 시장의 변화를 면밀히 관찰하여 관련된 업종/섹터 분석
- 대형주 뿐만 아니라 중소형주 안에서도 확고한 경쟁력을 가지고 펀더멘털이 강화되는 기업
- 지정학적 변화 등 글로벌 이슈에 따른 국내 기업들의 모멘텀 생성/단축/연장을 면밀히 관찰
- 재화, 서비스, 투자등의 사이클 변화 트리거인 수요-공급 분석으로 모멘텀 추적
- 사람들의 소비행태, 신기술에 대한 반응, 현실 적용시점 등을 주식시장의 반응과 연결해 판단
- 글로벌 트렌드를 주도하는 New-Tech 에 대한 시장의 평가와 Risk 요인들을 모두 고려해 판단
대상고객
- 배당수익률외에 기업 성장의 가치를 높게 보고 플러스 알파 수익률을 추구하는 고객
- 기업의 내재가치와 성장성 둘다 중시하며 밸런스 전략을 원하는 고객
상품요약
상품요약 상품명 We Know 밸류플러스랩 운용전략 - 국내 상장 주식 및 ETF에 투자하여 시세차익 및 배당수익 추구
- Wrap운용팀 커버 포트폴리오 종목 편입
- BM지수를 추종하지 않고 투자전략내의 종목을 선별하여 집중 투자
- 시장 국면별 적극적 자산배분 전략을 통해 체계적 위험을 최소화하여 최적의 수익률 추구
주요 투자대상 국내 상장 주식 및 ETF / 국내외 수익증권·뮤츄얼펀드 / 기타 현금성 자산 등
(고난도금융투자상품에 해당되는 투자자산(파생 상품 ETF, 파생형펀드 등)에 대해서 자산 총액의 비중 20%를 초과하여 투자하지 않음)최소가입금액 1천만원 (추가입금액 : 제한 없음, 최소유지금액 : 1천만원)
수수료 - 일반형: 연단위선취 1% + 후취 연1.6%
- 성과보수형: 연단위선취 1% + 성과보수(고객과 협의)
- 목표전환형 1회선취 1.5% + 후취 연1.0%
- 중도해지수수료: 선취수수료 환급액의 80%, 중도해지시 선취수수료 일할분할환급
- 목표전환수익률: 8%, 9%, 10% 중 고객이 목표전환수익률을 직접 지정
중도입출금 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한)
계약기간 1년 (만기 도래시 1년 단위 갱신 가능)
투자위험도
(맞춤성 유형)높은위험(수익선호형)
Notice- 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
- 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
