We Know 밸류플러스랩: Growth value와 Fundamental value를 기반으로 성장가치주 투자 전략을 실행하며, 산업사이클&모멘텀투자를 병행함으로써 증시 변화에 능동적으로 대처하는 상품

투자유형 주식랩

위험도 높은위험

위험추구성향 수익선호형

랩수수료

일반형 : 연단위선취 1% + 후취연1.6%
성과보수형 : 연단위선취 1% + 성과보수(고객합의)

* 위 사항은 금융소비자보호에 관한 법률 제19조 제1항에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.

상품개요

펀더멘털이 강화되어가는 기업들의 배당수익률과 자본수익률을 고려한 투자
전통적 산업별 사이클흐름과 새롭게 생성되고 없어지는 사이클들을 이용한 포트폴리오 구성
변화의 크기가 커지고 빈번해지며 파급효과 또한 큰 신기술과 트렌드에 대한 투자
기업 탐방/미팅등으로 종목 발굴 및 리서치와의 크로스 점검으로 포트폴리오 구축

투자전략

한국 기업들의 특성상 글로벌 시장의 변화를 면밀히 관찰하여 관련된 업종/섹터 분석
대형주 뿐만 아니라 중소형주 안에서도 확고한 경쟁력을 가지고 펀더멘털이 강화되는 기업
지정학적 변화 등 글로벌 이슈에 따른 국내 기업들의 모멘텀 생성/단축/연장을 면밀히 관찰
재화, 서비스, 투자등의 사이클 변화 트리거인 수요-공급 분석으로 모멘텀 추적
사람들의 소비행태, 신기술에 대한 반응, 현실 적용시점 등을 주식시장의 반응과 연결해 판단
글로벌 트렌드를 주도하는 New-Tech 에 대한 시장의 평가와 Risk 요인들을 모두 고려해 판단

대상고객

배당수익률외에 기업 성장의 가치를 높게 보고 플러스 알파 수익률을 추구하는 고객
기업의 내재가치와 성장성 둘다 중시하며 밸런스 전략을 원하는 고객

상품요약

상품요약
상품명	We Know 밸류플러스랩
운용전략	국내 상장 주식 및 ETF에 투자하여 시세차익 및 배당수익 추구 Wrap운용팀 커버 포트폴리오 종목 편입 BM지수를 추종하지 않고 투자전략내의 종목을 선별하여 집중 투자 시장 국면별 적극적 자산배분 전략을 통해 체계적 위험을 최소화하여 최적의 수익률 추구
주요 투자대상	국내 상장 주식 및 ETF / 국내외 수익증권·뮤츄얼펀드 / 기타 현금성 자산 등 (고난도금융투자상품에 해당되는 투자자산(파생 상품 ETF, 파생형펀드 등)에 대해서 자산 총액의 비중 20%를 초과하여 투자하지 않음)
최소가입금액	1천만원 (추가입금액 : 제한 없음, 최소유지금액 : 1천만원)
수수료	일반형: 연단위선취 1% + 후취 연1.6% 성과보수형: 연단위선취 1% + 성과보수(고객과 협의) 목표전환형 1회선취 1.5% + 후취 연1.0% 중도해지수수료: 선취수수료 환급액의 80%, 중도해지시 선취수수료 일할분할환급 목표전환수익률: 8%, 9%, 10% 중 고객이 목표전환수익률을 직접 지정
중도입출금	부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한)
계약기간	1년 (만기 도래시 1년 단위 갱신 가능)
투자위험도 (맞춤성 유형)	높은위험(수익선호형)

비대면 계좌개설 안내 목록

유안타증권 준법감시인 심사필 제 25-155호 (2025.04.03~2026.04.02)

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