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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

와청타이퉁(2729.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 228.50
  • 현재가 : 241.00
  • 수익률 : +5.47%
편입일 : 2024/03/07
유안타 리서치(대만)
3Q23 순이익은 당사 전망치를 무려 33% 하회. 높은 채소 가격이 매출총이익률을 압박했고 급여 조정으로 영업이익률은 전년대비 1.8%p 하락.
대만 및 미국의 신규 출점 수가 축소됨. 쇼핑몰 오픈 지연으로 2023년 대만 신규출점은 18개점에서 13개점으로 감소. 미국 내 첫번째 매장 개점일도 2Q24에서 4Q24로 미뤄짐.
대만 및 미국 매장 수 확대 지연으로 2024년 매출 전망치 6% 낮은 NT$63.5억으로 하향(전년대비 5% 증가 vs 2023: 29%). 목표주가 NT$250는 타겟 P/E를 17배로, 2024년 EPS 전망치를 하향한데에 기인.
엘란마이크로일렉(2458.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 165.50
  • 현재가 : 165.00
  • 수익률 : -0.30%
편입일 : 2024/03/07
유안타 리서치(대만)
4Q23 EPS는 NT$2.02으로 기대치에 부합함. 1Q24 가이던스는 매출 전분기대비5% 감소~4% 증가, 매출총이익률 47~49%로 기대치 상회함.
2024년 전체 노트북 출하가 전년대비 한 자릿수 중반대 성장률을 보이고, AI PC 침투율 5%, 터치패드 콘텐츠 증가율 10%로 전망되지만 초기 기여는 적을 것으로 보임.
투자의견 HOLD, target P/E 17배에 기반한 목표주가 NT$170을 유지함. 수요 회복, 매출 턴어라운드, AI PC 등 시장 기대치를 반영해 밸류에이션 기반을 2H24~1H25F EPS로 변경함.
에끌라섬유(1476.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 542.00
  • 현재가 : 552.00
  • 수익률 : +1.85%
편입일 : 2024/03/07
유안타 리서치(대만)
1H24 주문은 대부분 확정. 아웃소싱 생산능력의 기여도 증가로 견조한 주문 회복세. 동사에 대해 긍정적인 전망 유지.
출하 지연과 외환손실을 감안하여 4Q23 EPS 전망치를 NT$4.55로 16% 하향. 1Q24 EPS 전망치를 NT$4.55로 2.5%, 2024년 연간EPS 전망치를 NT$23.65로 0.5% 상향.
배송시간 지연에 따른 고객사의 조기 주문이 주문 증가를 견인할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$685(2024년 EPS 전망치의 29배)를 유지.
원예마이크로일렉(3036.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 172.50
  • 현재가 : 166.00
  • 수익률 : -3.77%
편입일 : 2024/02/02
유안타 리서치(대만)
4Q23 실적과 1Q24 가이던스를 발표함. 4Q23 매출은 컨센서스 5.5% 상회, 1Q24 매출 가이던스는 12.6% 상회함.
2024년 중반 Future 인수 마무리 이후 동사는 더 다양한 지역별 매출 기여로 수혜를 입고, 고마진 매스 마켓에 진입하면서 전체 이익의
다각화와 증가가 전망됨.
목표주가 NT$215는 2025F EPS NT$18의 12배임.
이잉크(8069.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 180.50
  • 현재가 : 239.50
  • 수익률 : +32.69%
편입일 : 2023/12/07
유안타 리서치(대만)
3Q23 EPS는 NT$2.10로 당사 전망치에 부합하고 컨센서스를 8% 상회. 컬러 전자책 리더기 신제품과 중국 교육시장 진출에 힘입어 CE 부문(주로 전자책 리더기) 매출은 전분기대비, 전년대비 증가.
높은 전방 ESL 재고를 반영하여 4Q23 매출/순이익 전망치를 각각 18%/27% 하향. 1Q24에 재고 소진 완료될 듯.
2024년 순이익 전망치를 8% 하향하고 목표주가를 하향. 컬러 전자책 리더기와 4색 ESL이 2H24부터 전자종이 수요를 견인할 것으로 예상되기 때문에 장기 전망도 긍정적.
에노콘(6414.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 275.50
  • 현재가 : 313.50
  • 수익률 : +13.79%
편입일 : 2023/12/07
유안타 리서치(대만)
4Q 성수기 매출 전분기대비 14%, 전년대비 37% 증가. 4Q23 EPS 전망치를 1% 상향 조정한 NT$5.9로 제시함(전분기대비 -8%).
2023년 ODM 부문 매출은 전년대비 13.7% 증가. 이는 헝가리 신규 공장이 엔터테인먼트 및 금융소매업의 수요를 충족한 결과. 2024년에는 관련 매출이 전년대비 22.7% 증가할 전망.
동사는 두 자릿 수의 매출 증가율을 유지하며 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하고 있어 투자의견 BUY를 유지. 목표주가 NT$355는 2024년 희석 EPS 전망치 NT$19.87의 18배 수준.
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(6515.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 675.00
  • 현재가 : 742.00
  • 수익률 : +9.93%
편입일 : 2023/10/12
유안타 리서치(대만)
게임 시장 약세가 동사 프로브카드 사업 회복에 악재로 작용함에 따라 2024년 EPS 추정치를 16% 하향 조정함. 그러나 전반적인 회복 추세는 유효하다고 판단되며, 소비자 가전이 아닌 AI와 HPC가 성장을 견인할 것으로 보임.
서버 CPU 수요 회복, AI GPU 출하량 증가, CoWoS 설비 램프업으로 2024년/2025년 HPC 사업의 70%/45% 성장이 전망됨.
동사의 AI주도 회복이 초기 단계에 있고, 선단공정에 따른 SLT 소켓 수요 수혜가 전망돼 target P/E를 26배에서 35배로 상향 조정하고 목표주가를 NT$1,000으로 상향 조정함.
비즈링크홀딩스(3665.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 260.00
  • 현재가 : 252.50
  • 수익률 : -2.88%
편입일 : 2023/10/12
유안타 리서치(대만)
3Q23 EPS는 NT$4.54로 영업외 손실 및 소득세율 상승으로 인해 전망치 하회.
4Q23 EPS는 전년대비 17% 하락한 NT$4.99. EA 고객사의 재고소진 및 자동차, 산업자동화, IT 및 주변기기 수요 약세에 기인. HPC 부문만 강하게 성장.
제품믹스 개선의 지속에도 불구하고 거의 대부분의 부문 단기적으로 보수적 수요 전망. 목표주가 NT$275는 2024년 FD EPS 전망치 NT$20.96의 13배 수준.
칩모스테크(8150.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 36.90
  • 현재가 : 49.75
  • 수익률 : +34.82%
편입일 : 2023/08/09
유안타 리서치(대만)
전력비 감소로 4Q23 핵심 이익 당사 추정치 52.3% 상회함. 환손실로 EPS는 기대치에 부합함.
매출이 1Q24 저점을 찍을 것으로 보임. DDI/메모리 사업 회복과 함께 2024년 매출은 전년대비 8.4% 증가하고, EPS는 52.1% 증가한 NT$3.96으로 전망됨.
2024년 EPS 전망치를 5% 하향 조정하고, target P/B를 1.5배로 상향 조정함. 목표주가 NT$52는 2024년 주당 장부가 NT$34.5의 1.5배임.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 503.00
  • 현재가 : 762.00
  • 수익률 : +51.49%
편입일 : 2023/05/10
유안타 리서치(대만)
1Q24 매출총이익률 가이던스 기대치 1.8%p 상회하며 신년 서프라이즈.
2024년 높은 사업 성장 전망을 조정해 전년대비 20% 초중반대 성장 전망.
목표주가 NT$730은 2024년~2025년 EPS의 18배.

티레이더 오늘의 공략주

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나스닥

#카브코 인더스트리스(CVCO)
#CSP(CSPI)
#브룩필드 프라퍼티 파(BPYPN)
#알파벳 A(GOOGL)
#알파벳 C(GOOG)

상해

#둥양광(600673)
#중눙리화바이오(603970)
#란톈가스(605368)
#COSCO에너지운송(600026)
#초상기선(601872)

홍콩

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호치민

#티인렌철강(TLH)
#프억호아고무(PHR)
#호앙후이투자금융서(TCH)
#BIDV보험(BIC)

타이완

#유니마이크론(3037)
#에이디링크테크(6166)
#루이이광전(6176)
#시거(6257)
#LUNGTEH SHIPBUILDI(6753)

2024.03.19 기준

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