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글로벌리서치

대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

진쥐개발(8358.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 67.90
  • 현재가 : 74.20
  • 수익률 : +9.28%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
2021/2022년 EPS 증가율은 각각 전년 대비 180%/19%로 전망됨. 서버 RTF의 2H21 매출기여도는 30~35%(가공비가 일반 동박 대비 20% 높음). 3Q21 매출총이익률은 예년 3Q 대비 높을 것으로 예상됨.
동사는 Eagle Stream 인증을 획득하고 공급을 시작함. 양산 출하는 2022년에 시작될 예정.
전딩테크(4958.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 90.50
  • 현재가 : 94.40
  • 수익률 : +4.31%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
신제품 가격을 감안할 때 2H21 마진이 예년 수준으로 돌아갈 것으로 예상됨. 미니LED 백라이트 보드 및 자동차 PCB 사업, 인도공장 부문 모두 개선 전망.
비즈링크홀딩스(3665.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 247.50
  • 현재가 : 260.00
  • 수익률 : +5.05%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
매출 규모 확대와 제품믹스 개선으로 2Q21 매출총이익률/영업이익률이 1Q21 22.2%/6.6%에서 23.8%/10.8%로 증가함.
도킹사업 매출 감소로 3Q21/4Q21 실적이 전분기 대비 1%/1% 감소할 것으로 전망됨. 반면 장기적 성장제품 (전기차, 데이터센터, 반도체 장비, 에너지 저장)의 상반기 대비 매출 증가율이 높을 것으로 보임.
단기간 부품 공급 부족 영향에도 불구하고 제품믹스 개선이 2021년/2022년 실적의 전년 대비 11%/34% 성장을 이끌 것으로 전망됨.
자저단자(3533.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 541.00
  • 현재가 : 546.00
  • 수익률 : +0.92%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
경영진은 최근 Chromebook 수요 감소가 전체 매출에 미친 영향이 1%에 불과한 것으로 보고 있음. 3Q21 출하가 시작된 데스크톱 신제품, 서버산업의 계절적 성수기가 주가 뒷받침할 것.
1,700개 핀으로의 소켓 이전이 있는 신규 플랫폼인 인텔의 10나노 Alder Lake향 생산이 8월 시작됨. 경영진은 Alder Lake 침투율 확대를 전망하며 2021년 침투율 가이던스를 10%에서 15~20%로 상향함.
9월 인텔 Icelake CPU 소켓 인증을 획득해 경쟁우위를 유지할 것으로 전망되며, 최종 고객들, OEM들과 인증 절차를 시작할 계획.
위스트론(3231.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 27.55
  • 현재가 : 29.25
  • 수익률 : +6.17%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
Chromebook 출하 불확실성으로 노트북 업체 실적 전망치가 모두 하향 조정됨. 그러나 동사는 Chromebook 공급업체가 아니며 부품 부족 완화로 2H21 노트북 출하가 증가할 것으로 기대됨.
동사의 주요 서버 고객사는 Dell, Supermicro, HP등의 대형브랜드로 이들은 계절성으로 전분기 대비 출하가 계속 증가할 것으로 전망하고 있음. 서버 부품 부족의 영향이 있었으나 경영진은 2021년 매출 가이던스를 NT$500억으로 유지하고 있음.
경영진은 2021년 스크린 출하가 전년 대비 50% 증가할 것으로 전망하고 있음. 스크린 부문의 점유율이 지속 확대되고 있으며 동사 평균 대비 매출총이익률이 높아 제품믹스 개선으로 이어질 것.
젠허싱터미널(3003.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 84.80
  • 현재가 : 95.90
  • 수익률 : +13.09%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
물류 혼란에 따른 선적 지연으로 8월 매출은 전월 대비 4% 하락했으나 전년 대비 32% 증가한 NT$3.83억을 기록.
동사는 전기차 충전기 부문의 선구자. 전기차 부문 매출이 2022/2023년 각각 전년 대비 34%/33% 증가할 것으로 예상됨(vs 2021: 66%). 전기차 부문의 매출기여도는 2021년 18%에서 2022/2023년 21%/25%로 증가할 것으로 전망됨.
2021년 5G 관련 상품의 매출기여도도 증가할 것으로 예상됨. 또한 미국과 중국의 신규 인프라 수요 역시 EE 부문 매출 증가에 기여할 것으로 전망됨. 2021/2022년 EE 매출 증가율은 각각 전년 대비 45%/14%로 예상됨.
양밍해운(2609.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 92.50
  • 현재가 : 85.10
  • 수익률 : -8.00%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
EU/미국 소매 및 제조업 재고가 극히 낮은 수준이고 항만 정체를 감안할 때 4Q21F 운임이 높은 수준을 유지할 것으로 예상됨.
1H22F에도 재고확충 수요가 지속되고 미서부항만노조(ILWU) 재협상에 따른 항만 정체를 감안할 때 운임 하락은 한 자리 수에 그칠 전망.
3Q21에 고점이 예상되고 1H22전에는 수치가 높은 수준을 유지할 것으로 예상됨. 동사의 4Q21F/2022F 선복량은 각각 6%/5% 증가할 전망(업계 공급 증가는 제한적).
차이나스틸(2002.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 35.05
  • 현재가 : 33.30
  • 수익률 : -4.99%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
지속적인 중국의 생산량 감축으로 철광석 가격이 약세를 보여 동사의 제철 스프레드가 3Q21/4Q21 전분기 대비 계속 증가하며 톤당 US$436/$471를 기록할 것으로 전망됨 (vs 1Q21/2Q21 US$370/$428). 전반적 사업은 강세를 유지할 것으로 보임.
2020년 10월 시작된 상승사이클이 철강 가격 인상과 지속적인 공급 부족으로 10개월간 지속되고 있음. 철강 상승사이클이 1H22까지 이어질 것으로 전망됨.
2021년/2022F 동사 실적이 높은 수준에서 유지된다는 가정 하에 주당 NT$3 이상의 현금배당이 예상되며 (배당지급성향 70%), 배당수익률은 8%로 장기 투자자들에게 좋은 투자처가 될 것.
USI(1304.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 37.05
  • 현재가 : 36.00
  • 수익률 : -2.83%
편입일 : 2021/10/06
유안타 리서치(대만)
공급이 부족한 가운데 EVA 가격 및 스프레드가 최근 신고점을 경신하며 당사 전망치를 상회하고 시장 실적 전망치 대비 큰 상승여력을 보여줌.
1) 허리케인 Ida의 영향에 따른 미국의 석화 생산이 차질을 빚고, 2) EVA, 폴리실리콘, 유리 등 원자재가격 급등으로 인해 태양광 모듈 제조업체가 1H21에 발주를 연기했으나, 8월 수요가 전반적으로 회복되면서 태양광 EVA 수요가 다시 강하게 상승하고, 3) 스포츠 신발 소비가 눈에 띄게 증가하여 신발 소재 수요 증가로 이어지면서 EVA 가격이 강한 상승세를 보임.
동사는 Gulei의 램프업 이후(포모사플라스틱의 영업구조와 유사) 수직 계열화를 통한 공급망 완성.
징펑인더스트리얼(2355.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 32.45
  • 현재가 : 29.00
  • 수익률 : -10.63%
편입일 : 2021/09/01
유안타 리서치(대만)
2Q21 원자재 가격 압력이 자동차 전장제품으로 전가됨에 따라 흑자 전환함. 상대적으로 안정적인 기타 자동차 부품의 공급으로 7월 자동차 PCB 출하가 크게 증가함.
현재 주문이 동사 설비보다 20~30% 많아 고객 수요가 견조함을 볼 수 있음. 그러나 기타 자동차 부품용 공급 이슈가 단기 불확실성 요소.
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#TRILLIUM THERAPEUTIC(TRIL)
#더 퍼스트 뱅크쉐어스(FBMS)
#허드슨 테크놀로지(HDSN)
#HORIZON THERAPEUTICS(HZNP)
#TRIDENT ACQUISITIONS(TDAC)

상해

#KEESON TECHNOLOGY CO(603610)
#HUNAN BAILI ENGINEER(603959)
#CHINA BESTER GROUP T(603220)

홍콩

#보리부동산그룹(00119)
#비야디(01211)
#신성발전홀딩스(01030)

호치민

#에버피아(EVE)
#TRUONG THANH ENERG(TEG)
#페콘광업(FCM)
#THAI NGUYEN INTL H(TNH)
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타이완

#인벤텍베스타(8201)
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#리밍테크(3593)
#파글로리토지개발(5522)
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2021.10.22 기준

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