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거래안내

대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

이잉크(8069.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 242.50
  • 현재가 : 212.00
  • 수익률 : -12.58%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
유통업체의 비용통제 노력이 장기간 IoT 자동화 수요로 이어지면서 전자가격표시기(ESL) 수요가 경제 하락세에도 불구하고 견조한 상태임. 3Q22 영업이익 추정치를 7% 상향 조정한 NT$21.5억으로 제시함(전분기 대비 +9%, 전년 대비 +308%).
기존 신주 공장 2개의 생산 라인에 4개 라인이 추가되었으며 1Q/2Q22부터 기여가 시작됨. 자재 설비 규모가 2021년 대비 2022년/2023년 각각 150%/200% 증가할 전망임. 동사는 2023년 신주의 새로운 공장에 2개의 생산라인을 더 추가할 계획임. 또한 관인과 타오위엔에 신규 설비 구축을 위해 NT$33.05억을 투자하고, 양저우 공장 옆에 새로운 설비 구축을 위해 RMB3.25억을 투자할 것이라고 발표함.
신규 설비들에 후방 자재 생산 공간이 생기면서 비용 절감에 도움이 될 전망임. 2023년/2024년 매출이 전년 대비 34%/56% 증가하고, 자체 생산 자재의 비중이 늘면서 매출총이익률이 2022년의 47.3%보다 높은 48.6%/50.6%를 기록할 것으로 보임. 2023년/2024년 EPS 추정치는 전년 대비 46%/51% 증가한 NT$10.23/15.40로 제시함.
트러스발테크(6667.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 72.60
  • 현재가 : 66.00
  • 수익률 : -9.09%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
전세계 주요 파운드리 확장에 힘입은 역대급 수주잔고로 턴키 매출이 전년 대비 50% 이상 상승. 4월/5월 매출은 예상을 상회.
동사가 매출총이익률이 높은 주문을 우선시하고 원자재를 적절히 분배한다는 점에서 2022/2023년 매출총이익률은 20~25%를 유지할 전망(vs 2021년: 17-23%).
동사의 폐수 재활용 및 처리설비가 최근 정부 인증을 받은 후 2H22에 램프업될 예정. 또한, 동사의 기능성수자원설비가 인증을 받고 2023년 램프업이 이루어질 것으로 전망됨.
마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 127.50
  • 현재가 : 108.50
  • 수익률 : -14.90%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
TSMC관련 턴키 프로젝트의 매출 인식으로 2Q22 매출은 전분기 대비 22%, 전년 대비 48% 증가하며 기대치 상회함. 현재 동사의 주문잔고는 TSMC의 설비 확충에 힘입어 NT$600억 수준임. 따라서 3Q22 매출이 전분기 대비 9% 증가하고, EPS가 NT$3.12일 것으로 전망됨(전분기 대비 +24%).
SEMI는 올해 글로벌 선단 웨이퍼 장비 지출이 전년 대비 20% 증가할 것으로 전망함. TSMC의 설비 구축 초기 단계에서 공장 엔지니어링 수요로 동사가 수혜를 입을 것으로 보이며, 향후 장비 및 자재 중개와 유지 사업에서도 기회를 포착할 것으로 보여 전망이 긍정적임.
ALLIED SUPREME CORP(4770.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 365.00
  • 현재가 : 332.50
  • 수익률 : -8.90%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
7월 말 기준 수주잔고 NT$72억으로, 신규설비 가동시 생산물량 충분. 실적 점진적 증가 예상.
최근 반도체 관련 부정적 노이즈에도 불구하고 플루오로 폴리머 장비 수요 강세. 전세계적 채용으로 2023년 미국 매출 기여도 30%로 예상됨.
2022/2023년 EPS 전망치를 1%/3% 상향. 목표주가 NT$422는 2H22~1H23 예상 EPS의 18배 수준.
지텍(3005.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 47.70
  • 현재가 : 42.25
  • 수익률 : -11.43%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
2H22 미 정부의 인프라 및 국방 지출 증가가 러기드 컴퓨터 매출을 뒷받침할 것임. 또한 동사는 클라우드통합 제품을 새롭게 출시해 경찰용 카메라 주문을 획득함. 러기드 컴퓨터의 매출 비중이 1H22 44%에서 2H22 48%로 증가할 것으로 보임. 러기드 컴퓨터의 마진이 높기 때문에 전체 매출총이익률도 26.9%로 증가 전망됨.
자동차 기계부품/항공 수요가 크게 늘어나고 있어 핵심 이익이 점진적으로 개선 중임. 2022년/2023년 EPS가 각각 전년 대비 46% 감소/23% 증가하며 NT$3.91/4.82를 기록할 것으로 보임. 2021년 설비/사무실 매각손익과 2022년 Panasonic에 지급한 특허 침해 보상금으로 인한 손실을 제외한 2022년 핵심 이익은 전년 대비 15% 증가할 것으로 추정됨.
로터스제약(1795.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 170.00
  • 현재가 : 162.50
  • 수익률 : -4.41%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
동사는 2022년 매출이 전년 대비 10% 증가할 것으로 전망(기존 가이던스의 상단). 2022년 매출총이익률 가이던스는 50% 이상으로 유지.
아태지역내 매출총이익률이 높은 오리지널 의약품의 매출이 강한 증가세를 보이며 비마약성진통제 매출 하락의 영향을 감소시켜줄 것으로 예상됨.
3Q22에 미국에서 출시될 혈액암 치료제가 2022/2023/2024/2025년 EPS에 각각 NT$ 4.6/9.1/13.7/18.5 기여하며 견조한 중장기 성장전망을 지지해 줄 것으로 전망
그레이프킹바이오(1707.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 143.00
  • 현재가 : 134.00
  • 수익률 : -6.29%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
대만에서 코로나-19가 재확산되며 2Q22 면역력 강화 건강기능식품 매출이 증가. 동사의 2Q22 매출증가율은 전년 대비8.7%.
상해 락다운 해제, 그레이프킹타이완과 프로파트너의 신제품 출시 및 코로나 이후 프로파트너 신규모집의 수혜로 2H22~2023년에 순이익 증가가 가속화될 전망.
타이완시멘트(1101.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 39.65
  • 현재가 : 33.80
  • 수익률 : -14.75%
편입일 : 2022/09/14
유안타 리서치(대만)
시멘트 사업 전망이 여전히 좋지 않지만 계절성과 중국 내 특수채 발행에 힘입어 시멘트 ASP가 4Q22 저점을 찍을 것으로 기대됨.
2023년 점진적인 설비 확충과 자재 가격 상승 및 수요 강세에 따른 ASP 상승으로 배터리 사업이 2023년/2024년 매출에 NT$125억/167억을 기여할 것으로 전망됨.
현재 에너지 저장 사업의 이익 기여도가 제한적이지만 향후 성과를 긍정적으로 전망함
TSEC(6443.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 32.05
  • 현재가 : 36.30
  • 수익률 : +13.26%
편입일 : 2022/08/04
유안타 리서치(대만)
2Q22 EPS는 NT$0.03로 낮은 이자비용과 세제혜택으로 전망치를 상회. 영업비용 증가로 핵심이익은 당사 전망치를 18% 하회.
신규 M6 생산라인의 가동률 개선과 미국 고객사향 출하량 증가에 힘입어 3Q22F 매출증가율은 전분기 대비 30%로 예상됨. EPS는 2Q22에 NT$0.03에서 3Q22에는 NT$0.37에 이를 전망.
2H22에 대만에서 설치가 가속화되고 4Q22에는 원자재 가격이 하락할 것으로 예상되어 BUY 유지. 목표주가 NT$45는 2023년 예상 EPS의 18배 수준.

서콤(5388.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 89.70
  • 현재가 : 78.80
  • 수익률 : -12.15%
편입일 : 2022/08/04
유안타 리서치(대만)
Wi-Fi 6E와 OTT STB 신제품이 점차 매출에 기여하기 시작하면서3Q~4Q22 매출이 전분기 대비 증가하고 EPS가 각각 8%/25% 증가할 전망.
매출규모가 확대, IC 공급의 점진적 개선, 가동률 상승으로 2H22에 매출총이익률이 13%에 이를 전망.
유럽의 광섬유 침투율은 여전히 낮은 수준. 영국과 독일 정부가 기가비트 계획을 적극적으로 추진하고 있고 북미통신사업자도 DOCSIS 3.1 스펙을 업그레이드. 2022/2023년 매출 증가율 각각 33%/14%, EPS는 87%/20% 증가 전망.

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