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단위 : TWD

지텍(3005.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 123.50
  • 현재가 : 135.50
  • 수익률 : +9.72%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 4Q25 순이익 NT$12.8억으로 전분기 대비 2% 하락, 전년 대비 22% 상승. EPS NT$2.07은 당사 추정치를 1% 하회했지만 컨센서스를 11% 상회. 메모리 가격 급등에도 불구하고 견조한 영업 실적 유지.
- 러기드 컴퓨터 사업 매출은 2026년/2027년 전년대비 각각 15%/11% 상승 전망. 미국 제조업 확대, 안정적인 정부 예산, 견조한 유럽/중동 방산수요, 드론 신제품 매출 기여도 확대가 배경.
- 견조한 러기드 컴퓨터 출하와 안정적인 실적 성장을 감안하여 BUY 유지, 목표주가 NT$150 제시(기존 2026년 EPS 전망치의 16배? 2H26-1H27 EPS 전망치의 16배).
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 589.00
  • 수익률 : +13.71%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 환이익과 세율 인하에 따라 3Q25 EPS NT$14.21로(전분기대비 +8%/전년대비 -16%) 당사/시장 추정치 각각 8%/15% 상회.
- 2025/2026F AI 서버 매출의 전년대비 96%/31% 증가로 서버 부문 매출이 전년대비 78%/28% 증가한 NT$1,103억/NT$1,413억(총 매출의 16.5%/19.3%) 기록하며 핵심 미래 성장 동력이 될 것.
- 예상보다 높은 NVIDIA의 신제품 매출에 따른 꾸준한 시장 점유율 확보를 반영해 투자의견 BUY 유지하고, 목표주가를 2026F EPS NT$54.1의 14배인 NT$760으로 제시함.
촨후테크(2059.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3320.00
  • 현재가 : 3320.00
  • 수익률 : 0.00%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- Nvidia 제품 가격 인하 루머와 특허 공급 이슈 관련 불확실성 해소. Nvidia RVL(추천 공급업체 리스트) 복귀로 GB300 시리즈 점유율 80% 이상 전망.
- 동사의 특허 기반 경쟁력, 높은 제품 신뢰성 및 맞춤 설계 역량을 긍정적으로 평가. 2026년~2027년 GB300 및 Vera Rubin 가격·물량 증가로 성장 모멘텀 지속 전망.
- 기존 악재는 대부분 주가에 반영된 것으로 판단되며, 현재 밸류에이션은 매력적인 것으로 판단됨. 목표주가 NT$4,800(2026년~2027년 평균 EPS NT$160.64 기준 P/E 30배) 제시.
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 239.50
  • 현재가 : 233.00
  • 수익률 : -2.71%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 유럽 공장 이전으로 4Q25 핵심이익 기대치 하회. 그러나 4Q25 섹터 수요가 저점을 찍었다고 판단되며, 회복이 가시화되고, 주문 가시성이 명확해질 것으로 보임.
- 수급 개선 속 가격인상 단행, 시장 수요 회복, 환율 및 관세 역풍이 끝남에 따라 1Q26/2Q26 EPS 추정치를 각각 8%/4% 상향 조정함.
- 관세 및 환율 역풍이 끝나면서 가격 및 물량 증가가 시작되고, 수요 회복 속에서 업황이 개선될 것으로 보임. 투자의견 BUY로 상향 조정하고, 목표주가는 2026F EPS의 38배인 NT$340으로 제시.
포모사화학섬유(1326.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 43.90
  • 현재가 : 44.60
  • 수익률 : +1.59%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 영업 조정으로 1Q26 세후 EPS를 NT$0.08로 상향 조정함. 미국-이란 갈등과 가격 상승으로 2Q26/2026년 세후 EPS를 각각 NT$0.13/NT$0.5로 6.3%/3.7%씩 상향 조정해야 함.
- Nanya Technology, Formosa Chemicals & Fibre Corp (FCC) 주가 급등에 따른 투자수익을 얻고 있으며 FCC 주가가 2025년말/2026년말 NT$54.02/NT$58.56을 기록하면서 2024년 말 NT$46.5 대비 큰 폭의 성장이 전망됨.
- 중동 정치적 혼란, 러시아-우크라이나 평화 협상에 따른 긍정적 효과, 중국의 출혈경쟁 방지 정책이 가시화되고 있음. 목표주가를 P/B 1.1배와 2026년말 순자산가치 추정치 NT$58.56에 기반한 NT$65으로 상향 조정.
젠처정밀(3653.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3110.00
  • 현재가 : 3390.00
  • 수익률 : +9.00%
편입일 : 2026/02/05
유안타 리서치(대만)
- GB300의 방열판 구조가 기존과 같지만 막대한 비용 증가를 반영하기 위해 ASP가 상승할 것으로 보임. 2026년 매출은 GB300 수요 급증에 따라 전년 대비 55% 증가할 전망.
- VR200은 보강재가 결합된 이중 방열판 구조를 채택함. 방열판의 박막 금 도금 요건으로 B300 대비 가격이 수배로 오를 것으로 보임. 2027년 매출의 전년 대비 90% 성장이 기대됨.
- 다이 크기와 방열 수요의 지속적인 증가가 방열판 가격 상승을 견인할 것으로 기대됨. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$4,100(2027년 EPS 전망치의 28배)으로 커버리지 개시함.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1355.00
  • 현재가 : 1830.00
  • 수익률 : +35.06%
편입일 : 2026/01/09
유안타 리서치(대만)
- ASIC 및 VR200 콜드플레이트 출하가 2Q26~3Q26에 시작되고, Mellanox와 Nvidia 수요가 예상보다 강함을 감안할 때, .2Q26/3Q26 매출은 각각 전분기 대비 +6% / +13% 증가 전망.
- 1) LPU 랙이 2027년에 양산(MP) 진입, 랙당 콜드플레이트 256개 탑재되고, 2) 시장 내 공급업체가 2곳뿐이라는 점에서 액체 냉각 매출 비중은 지속적으로 높게 유지될 전망.
- TPU·LPU·Nvidia·AMD의 액체 냉각 수요 지속을 반영해 2026/2027년 순이익 전망치를 각각 9% / 22% 상향. BUY 유지, 목표주가 NT$2,525로 상향.

파이슨전자(8299.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1070.00
  • 현재가 : 1980.00
  • 수익률 : +85.05%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 NAND 계약가격 전망을 5%p 상향, CSP 수요 강세 반영. 1Q26 매출 NT$27.6bn(전분기 대비 +20.5%), GM 40.6%로 사상 최고치 전망.
- eSSD 매출 비중은 2026년 19%까지 확대 전망. 차세대 Rubin 스위치 트레이에 eSSD 모듈이 이미 채택.
- QLC/TLC 공급 부족의 지속적 수혜 기대. BUY 유지, 목표주가 NT$2,000으로 상향(2026F EPS NT$99 기준P/E 20배).
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 1845.00
  • 수익률 : +26.37%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 견조한 N3/CoWoS 수요가 4Q25, 1Q26 매출총이익률의 추정치 상회를 견인할 것. 1Q26 EPS 추정치 10% 상향 조정한 NT$20(전분기대비 +3%/전년 대비 +45%)으로 제시.
- 2026년 긍정적 소재들로는: 1) 전년 대비 약 30%의 매출 증가율, 2) CAPEX US$520~560억, 3) 2024년~2029년 AI 매출의 연평균 성장률 40% 중반대에서 54~59%로의 증가를 꼽을 수 있음.
- 동사의 확실하고 실행 가능한 설비 확충 로드맵을 고려해 목표주가를 NT$2,050에서 NT$2,350(2026 EPS 전망치 NT$95의 25배)으로 상향 조정함.
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