펀드검진서비스

당신의 펀드는 그린라이트에 놓여 있습니까?
펀드검진 서비스란? 유안타증권이 엄선한 4가지 기준으로 펀드를 분석하여, '펀드 신호등'으로 펀드 상태를 점검해 드립니다. 펀드가 제대로 운용되고 있는지, 꼭 점검하세요!
펀드검진 기준표
진단기준 종합평가 BM초과수익률 수익률%순위 설정액 증감 위험대비성과
Green
펀드상태 : 70점 이상
70점 이상 3개월 BM수익률 대비 +3% 상회 시 3개월 수익률 백분율 순위가 25% 이상인 경우 전월대비 설정액이 10%이상 급증 또는 설정액이 3개월 연속 증가하고 설정액 증가비중이 15% 이상인 경우 6개월 샤프지수가 백분율
순위 25% 이상인 경우
(25점) (25점) (25점) (25점)
Yellow
펀드상태 : 50점 이상
50점 이상 3개월 BM수익률 대비 -3% ~ +3% 구간 3개월 수익률 백분율 순위가 25% ~ 75% 구간인 경우 Green 및 Red 이외의 경우 6개월 샤프지수가 백분율
순위 25% ~ 75% 구간인 경우
(15점) (15점) (15점) (15점)
Red
펀드상태 : 50점 이하
50점 이하 3개월 BM수익률 대비 -3% 하회 시 3개월 수익률 백분율 순위가 75% 이하인 경우 전월대비 설정액이 10%이상 급감 또는 설정액이 3개월 연속 감소하고 설정액 감소중이 15% 이상인 경우 6개월 샤프지수가 백분율
순위 75% 이하인 경우
(5점) (5점) (5점) (5점)

펀드 검진 결과 예시

펀드검진 기준표
종합평가 BM초과수익률 수익률%순위 설정액증감 위험대비성과(%순위)
Notice
  • 설정일 기준 3개월 미만 펀드의 경우 펀드 검진 결과 제외됩니다.
  • 종합평가는 각 항목별로 점수를 부여 (Green 25점/Yellow 15점/Red 5점) 하여 총점에 따라 종합평가 등급(Green 70점이상/Yellow 50점이상/Red 50점이하)이 부여됩니다.
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