유동원 ISA(일임형)
- 유안타 일임형ISA
유동원 글로벌자산배분형 / 유동원 글로벌홈런형+ETF / 유동원 글로벌홈런형+주식 - 세제혜택 계좌인 ISA 계좌 내에서 글로벌자산배분본부의 자체 자산배분모델을 활용한 국내상장 ETF 포트폴리오를 구성하여 미국을 비롯한 글로벌 국가의 장기 성장성과 변동성을 활용한 알파 수익 추구
투자유형
ISA 일임형
위험도
매우높은위험
위험추구성향
수익우선형
랩수수료
- 유동원 글로벌자산배분형 : 후취 연 1.5%
- 유동원 글로벌홈런형+ETF : 후취 연 2.0%
- 유동원 글로벌홈런형+주식 : 후취 연 2.0%
* 위 사항은 금융소비자보호에 관한 법률 제19조 제1항에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.
운용전략
알고리즘에 의한 최적의 자산배분 비중 자동 결정
자산균 국내상장 ETF → Portfolio 구성 → Rebalancing 정기 (분기 1회), 수시(이벤트 발생시) → 자산균 국내상장 ETF
→ 일정 수익을 Target으로 알고리즘 설계
유형별 특징
유동원 글로벌자산배분형
유안타증권의 자체적인 글로벌 자산배분모델(블랙리터만과 RIM모델 결합)을 활용, 국내상장 ETF에 최적화된 자산배분으로
분산투자하여 글로벌 주식시장 대비 알파수익을 추구
유동원 글로벌홈런형+ETF
유안타증권의 자체적인 글로벌 자산배분모델을 활용, 국내외 주식형 ETF에 분산투자하되 파생상품 ETF를 통해 특정 지역집중투자
비중을 높이거나 낮추면서 시장 대비 높은 베타를 가져가며 고수익을 추구
유동원 글로벌홈런형+주식
유안타증권의 자체적인 글로벌 자산배분모델을 활용, 국내외 주식형 ETF에 분산투자하되 파생상품 ETF와 국내 상장 주식을 통해
특정 지역 및 개별 종목에 집중투자하여 시장 대비 높은 베타를 가져가며 고수익을 추구.
ISA 계좌로 유동원 랩 포트폴리오에 투자한다면?
- 국내상장 ETF 활용한 해외투자
- 새로운 수익원 발굴 필요, 미국과 협력하는 AI·반도체·제조업 국가, 성장률 높은 산업을 가진 아시아 국가
- 소액 & 적립식 투자 가능
- ETF를 분할 투자하므로 소액(300만원) 가입 가능, 1년 2천만원 한도내에서 적립식 투자 가능
- 손익통산을 활용한 절세효과
- 의무보유기간(3년) 이후 해지시 손익통산 통해 비과세 및 분리과세 효과, 해외주식 양도소득세(22.2%) 대비 절세
- ISA중개형에서의 이전 가능
- ISA 중개형 → 일임형 이전 가능, 해지 필요 없이 이전으로 ISA 유지 지속
서비스 개요
| 편입자산 |
|
|---|---|
| 운용목적 | 유안타증권의 자체적인 글로벌 자산배분모델(블랙리터만과 RIM모델 결합)을 활용, 다양한 자산에 최적화된 자산배분으로 분산투자하여 글로벌 주식시장 대비 알파수익을 추구합니다. |
| 투자전략 |
|
| 최소가입금액 | 300만원 |
| 수수료 |
※ 상장주식 및 ETF 매매수수료 면제 ※ ETF별 총 보수율 : 1% 이하 |
| 계약기간 | 3년(3년 이상 1년 단위로 고객이 지정 가능) |
유안타증권 준법감시인 심사필 제 25-551호(2025.11.26 ~ 2026.11.25)
Notice
- 투자자는 랩계약에 대하여 유안타증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기
바랍니다. - 이 개인종합자산관리계좌 (ISA)는 예금자보호법에 따라 예금보호 대상으로 운용되는 금융상품에 한하여 1인당 “1억원까지”(운용되는
금융상품 판매회사별 보호상품 합산) 보호됩니다. - 랩계약은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과세기준 및 과세 방법은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 중도해지시 또는 국세청 부적격 통보시 과세특례를 적용받은 소득세액에 상당하는 세액이 추징됩니다.
- 부분출금의 경우 납입원금에서 수수료 및 예상세금을 제한 부분만큼 가능합니다.
- 이 ISA 계좌의 수수료는 유동원 일임형ISA 유동원 글로벌자산배분형의 경우 후취 연 1.5%, 유안타 일임형ISA 유동원 글로벌홈런형+ETF/유동원 글로벌홈런형+주식의 경우 후취 연 2.0%입니다.
- 상기 계좌는 투자일임계약으로서 투자자는 일임업자에게 일임업자가 사전적으로 제시한 운용방법을 변경요구 할 수 있습니다.
- 국내 상장주식 매매차익은 비과세이므로 국내 주식형펀드에서 손실이 발생하더라도 ISA내 예금, 다른 펀드 등에서 발생한 이익과
통산되지 않습니다.
