MyWrap 상품
- 휴가드림 여행 펀드랩
-
Wrap운용팀이 리서치센터, 상품관련팀과 함께 매월 글로벌자산배분회의를 통해 도출된
자산배분전략을 활용하여 국내외 투자 유망 펀드를 선별, 펀드 포트폴리오를 구성해
시장대비 변동성을 낮추고 수익성은 높인 투자일임서비스
| 유안타증권은? | 고객은? | |
|---|---|---|
| Filtering | 종목 선정의 탁월함 글로벌자산배분회의로 투자자산/ 지역/섹터 선정 상품기획팀의 추천펀드 및 지역/섹터별 대표펀드로 포트폴리오 구성 | 펀드 선택에 대한 고민 없음 |
| Rebalancing | 펀드 사후관리 수익/위험분석을 통한 지속적인 모니터링 및 비중 조절 및 펀드 교체 서비스 제공 지속적으로 관리해 드립니다. | 부진펀드 관리에 대한 고민 없음 펀드리벨런싱에 따른 매매비용 절감 |
상품특징
- 주식형
-
- 국내외 펀드 포트폴리오에 분산투자 함으로써 시장대비 변동성을 낮추고, 사후 자산간 매력도에 따라 자산비중을 조절하는 스마트 자산관리 서비스
- 고객은 유망 펀드의 선정 및 운용, 마켓타이밍에 대한 고민 없이 전문가에 의한 비중 조절 및 종목 교체 서비스를 제공 받음
- 채권형
-
- 채권형 펀드 포트폴리오에 분산투자 함으로써 개별종목 리스크를 축소하고 수익률 커브 및 스프레드 분석을 통해 상황별 채권투자 전략을 구사함으로써 수익률 제고
- 공모주(SPAC) 펀드 투자를 통해 시장금리 + α 수익 추구
포트폴리오 구성예시
상기 포트폴리오 구성비는 향후 시장상황에 따라 변경될 수 있음
상품개요
| 상품명 | 휴가드림 여행 펀드랩 (주식형) | 휴가드림 여행 펀드랩 (채권형) |
|---|---|---|
| 운용전략 |
|
|
| 주요투자대상 | 국내 및 해외 펀드, 기타 유동성 자산(RP 등) | 국내외 채권형 및 채권혼합형 펀드, 공모주(SPAC) 편입 펀드, 기타 유동성 자산 (RP 등) |
| 최소가입금액 | 10만원 | |
| 수수료 |
|
|
| 중도입출금 | 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한) | |
| 계약기간 | 1년 (1년 단위 자동연장) | |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
초고위험 (공격투자형) | 중위험 (위험중립형 이상) |
추천대상고객
- 주식형
- 가입 시기와 관계없이 수익률 변동 리스크를 최소화 하고자 하는 고객 투자유망 펀드로 지속적으로 자산을 교체하며 수익을 얻고자 하는 고객 특정자산의 단기 고수익보다 분산된 포트폴리오 투자를 희망하는 고객
- 채권형
- 주식형 보다 낮은 변동성을 지닌 채권형 투자를 통해 안정적 수익을 얻고자 하는 고객 원금손실 리스크를 최대한 낮추면서 시중 금리보다는 높은 수익을 얻고자 하는 고객
Notice
- 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
- 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고, 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
