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유동원 글로벌 홈런 Wrap / 유동원 글로벌 안타 Wrap
유안타증권만의 글로벌 자산배분모델을 활용하여 다양한 자산에 최적화된 글로벌 자산배분 투자
적극적 운용을 통해 소수 종목에 압축 투자하는 글로벌 홈런 Wrap과 자산의 50%를 채권, 금 등 저변동성 자산을 편입하여 지속적인 수익을 추구하는 글로벌 안타 Wrap 중 선택 가능

글로벌 자산배분 필요성

글로벌 자산배분 필요성 상세 표

New Normal 시대, 해외투자의 필요성, 자산배분의 전문성, 금융시장 변화주기 단축 등의 항목을 제공

New Normal 시대
  • 저금리 시대, 디스인플레이션 시대에서 해외 투자 필요
  • 소득 증가율과 가계 부채 고려시 실질 투자수익률 제고 필요
해외투자의 필요성
  • 한국 주식시장 장기간 Box권에 머물며 투자수익 부진
  • 해외투자를 통해 새로운 수익원을 발굴하여 수익률 제고 필요
자산배분의 전문성
  • 시장 상황별 최적의 투자대상 선별 필요
  • 주관적 판단을 배제하고 자산배분 모델에 따른 객관적 접근 가능
금융시장 변화주기 단축
  • 글로벌 경제 불확실성에 따른 국가별 ·자산별 변동성 심화
  • 시장상황에 따라 신속하게 포트폴리오 리밸런싱하는 전략이 중요

운용전략

알고리즘에 의한 최적의 자산배분 비중 자동 결정

  • 자산군 ETF/주식 /채권 /기타 Universe
  • Portfolio 구성
  • Rebalancing
    • 정기 (분기1회)
    • 수시 (이벤트 발생시)

최적의 글로벌 자산배분 비중 자동 결정 -> 일정 수익을 Target으로 알고리즘 설계

유형별 특징

유동원 글로벌 홈런 Wrap

알고리즘이 도출한 최적화된 글로벌 집중투자형 전술적 자산배분투자 실행. 소규모 자산(10개 내외 종목)에 집중된 전술적(Tactical) 자산배분 전략 활용

유동원 글로벌 안타 Wrap

알고리즘이 도출한 최적화된 글로벌 저변동성 위주의 전략적 자산배분투자 실행. 자산의 50%를 채권, 금 등 저변동성 자산에 투자하며 각 자산군 마다 내재된 위험을 분산시키는 전략적(Strategic) 자산배분 전략 활용

Wrap 서비스개요

유동원 글로벌 홈런 Wrap(성과보수형)

상품개요 상세 표

Wrap 명칭, 운용전략, 주요 투자대상, 환헤지 여부, 최소가입금액, 수수료, 중도입출금, 계약기간, 투자위험도(맞춤성 유형)등의 항목으로 구성

Wrap 명칭 유동원 글로벌 홈런 Wrap(성과보수형)
운용전략 당사 글로벌자산배분본부의 알고리즘을 활용한 자산배분모델을 기반으로 10개 내외의 소수종목을 Picking하여 집중 투자하며 전술적 자산배분 전략으로 적극적으로 시장 상황에 대응
주요 투자대상
  • 국내외 상장 주식 및 ETF(단, 파생상품 ETF 및 해외 파생상품 ETP 제외)
  • 국내외 수익증권 및 뮤추얼펀드(단, 파생형 펀드 제외)
  • 기타 유동성 자산(RP 등)
환헤지 여부 환헷지 미실시로 원화대비 달러의 상대적 가치변동에 노출
최소가입금액 1,000만원 (최소유지금액 1,000만원)
수수료
  • 후취 연 1.5%(분기별 0.375% 징수)
  • (국내)주식 또는 장내채권 매매시 발생하는 위탁수수료 면제
  • 해외 인지세 및 해외중개수수료를 포함한 제비용은 별도 징구
  • 성과보수 별도 징수
중도입출금 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한)
계약기간 1년 (만기까지 고객이 해지하지 않을 경우 1년 단위로 갱신)
투자위험도
(맞춤성 유형)
초고위험 (공격투자형)

유동원 글로벌 안타 Wrap(일반형)

상품개요 상세 표

Wrap 명칭, 운용전략, 주요 투자대상, 환헤지 여부, 최소가입금액, 수수료, 중도입출금, 계약기간, 투자위험도(맞춤성 유형)등의 항목으로 구성

Wrap 명칭 유동원 글로벌 안타 Wrap(일반형)
운용전략 당사 글로벌자산배분본부의 알고리즘을 활용한 자산배분모델을 기반으로 자산의 50% 이상을 채권, 금 등 저변동성 자산에 배분하여 시장 상황과 관계없이 지속적인 수익 추구
주요 투자대상
  • 국내외 상장 주식 및 ETF(단, 파생상품 ETF 및 해외 파생상품 ETP 제외)
  • 국내외 수익증권 및 뮤추얼펀드(단, 파생형 펀드 제외)
  • 기타 유동성 자산(RP 등)
환헤지 여부 환헷지 미실시로 원화대비 달러의 상대적 가치변동에 노출
최소가입금액 1,000만원 (최소유지금액 1,000만원)
수수료
  • 연단위 선취 1.0% + 후취 연 1.0% (분기별 0.25% 징수)
  • 당사 위탁매매수수료 면제되나 해외인지세 및 해외중개수수료를 포함한 제비용은 별도 징구
  • 중도해지 시 계약의 잔여기간에 따라 회사가 받은 선취수수료를 일할 계산하여 환급
  • 중도해지수수료 : 선취수수료 환급액의 80%
중도입출금 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한)
계약기간 1년 (만기까지 고객이 해지하지 않을 경우 1년 단위로 갱신)
투자위험도
(맞춤성 유형)
초고위험 (공격투자형)

준법감시인 심사필 제 21-509호(2021.11.29~2022.11.28)

Notice
  • 투자자는 랩계약에 대하여 유안타증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 랩계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 랩계약은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자 대상 자산이 지수 또는 파생 상품을 포함하는 경우 상당한 수준의 롤오버 비용, 이자 비용 등 운용과 관련된 기타 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 해외주식은 외화로 거래가 이루어지므로 해당 통화의 환율변동에 따른 손실이 발생 할 수 있습니다.
  • 계약해지 전에 최소예탁자산을 초과하는 부분출금의 경우 출금요청이 제한될 수 있습니다.
  • 이 랩계약의 수수료는 유동원 글로벌 홈런 Wrap의 경우 후취 연 1.5%와 성과보수(개별합의) / 유동원 글로벌 안타 Wrap의 경우 연단위 선취 1%와 후취 연 1%입니다.
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