※ 최소 청약금액 100만원

※ 최대 청약한도 348,050,320,000원

• 그룹 구분: 일반투자자와 기관투자자 그룹 구분 없음
• 배정방법: 통합배정(인수단의 “총청약금액”을 사채의 권면총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로 인수단의 각 청약자에 배정)
• 청약단위: 최저 100만원, 100만원 단위 청약
• 최대 청약한도: 사채발행금액의 100%
• 배정단위: 10만원(5사 6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량은 “공동대표주관회사”가 합리적으로 배정)

• 다중청약(각 청약취급증권사별로 각각 청약): 가능
• 이중청약(한 개의 청약취급증권사에서 2계좌 이상): 불가
• 청약취급처 및 청약방법:

  청약취급처 및 청약방법

  인수단	구분	본지점방문	HTS	홈페이지	유선	ARS
  NH투자증권	청약가능방법	○	○	○	○	×
  한국투자증권	청약가능방법	○	○	○	○	×
  미래에셋대우	청약가능방법	○	○	○	○	×
  신영증권	청약가능방법	○	○	○	×	○
  유안타증권	청약가능방법	○	○	○	×	×

  ※ 당사는 일반공모 청약에 한하여 본 · 지점 직접방문, 홈페이지/HTS/MTS를 통해 청약이 가능합니다.

• 청약증거금: 청약금액의 100%

• 발행일로부터 3년이 경과하는 날의 이자지급기일

  발행일로부터 3년이 경과하는 날의 이자지급기일

  조기상환기일	조기상환율
  2020년 08월 01일	108.8107%

• 조기상환수익률(YTP): 연 4.75%

• 행사청구 이전에 발행 당시 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 주식 또는 주식등가물(CB, BW) 발행 시 조정함
• 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 시: 해당 사유로 변경되기 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 조정함
• "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 함. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정함. 다만, 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 함.

※ 조정된 전환/행사가액은 액면가액을 하회할 수 없음