ㅁ 최근 투자자들의 국내 주식시장에 대한 관심과 함께 공모 목표전환형 펀드의 투자수요가 증가하였습니다.

□ ’25~’26년 상반기 공모 목표전환형 펀드의 평균 목표수익률 달성 기간이 과거 대비 줄어드는 상황에서, 대부분(71.8%)의 투자자가 선취판매수수료를 수취하는 클래스(A클래스)로 펀드에 가입하는 것으로 확인되었습니다.

ㅇ 선취판매수수료 수취 클래스(A클래스)는 펀드 장기보유시 유리*한 클래스로, 단기 투자환경에서는 비용부담 측면에서 투자자에게 불리할 수 있습니다.

□ 아울러, 목표전환형 펀드는 목표달성시 안전자산으로 전환되고 만기도 짧아질 수 있는 점 등 타 펀드와 다른 특성이 있으므로, 이를 잘 숙지하고 투자할 필요가 있습니다.

=> 투자자의 현명한 투자판단을 돕기 위하여 공모 목표전환형 펀드 투자시 유의사항을 안내하고자 합니다.


< 투자자 유의사항 >

① A클래스는 단기투자에는 적합하지 않습니다.
② 목표수익률은 확정수익률이 아님을 인지하셔야 합니다.
③ 목표달성 후 전환시 실제 수익률이 목표수익률에 미달할 수 있습니다.
④ 투자설명서를 통해 목표전환형 펀드의 구조 및 위험요인을 숙지하세요.



※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

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